에 거래를 파트너 포털 등록하여 상태를 업데이트하고 거래의 엔드 투 엔드 수명주기를 트리거합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_prm_dr.deal_reg_ui
프로시저
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파트너 포털로 이동합니다.
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포털 헤더에서 요청을 선택합니다.
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드롭다운에서 .
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새 거래 등록 생성 화면에서 거래 등록 정보 양식에 필요한 정보를 입력합니다.
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거래 등록 유형 화면에서 선호하는 거래 등록 유형을 선택합니다.
거래 등록 유형은 파트너 프로그램 거래 유형 관계(sn_prm_dr_pp_deal_type) 테이블에서 선택한 채널 파트너 및 파트너 프로그램을 기반으로 나열됩니다.
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고객 정보 화면에서 기존 계정을 선택하거나 계정 또는 소비자를 생성합니다.
계정을 생성하려면
계정 상세 정보를 찾을 수 없습니까? 를 선택하고 필드를 채웁니다. 필드에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오
거래 등록 테이블 필드.
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제품 오퍼링 화면에서 고객이 관심을 가질 제품 오퍼링 목록을 선택합니다.
이 단계는 선택 사항이며 건너뛸 수 있습니다.
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추가 정보 화면에서 거래 등록에 대한 설명을 입력합니다.
추가 정보를 지원하기 위해 첨부 파일을 추가할 수도 있습니다.
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검토를 선택하여 모든 상세 정보를 검토하고 제출을 선택합니다.
에이전트는
CSM/FSM 구성 가능 작업 공간에서 필드의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은
거래 등록 기록 업데이트 문서를 참조하십시오.
결과
거래 등록은 연결된 계정, 채널 파트너 및 파트너 프로그램을 사용하여 생성됩니다. 거래 등록 상태는
제출됨입니다. 연결된 제품 오퍼링이 있는 여러 거래 라인도 생성됩니다. 파트너 포털 홈페이지에서
초안 및
승인됨 상태의 거래와 함께 모든 거래 등록 목록을 볼 수도 있습니다.
주: 상세 페이지에서 작업을 선택하여 거래 등록을 편집하거나 삭제합니다. 초안 상태에 있는 거래 등록만 삭제할 수 있습니다.