거래 등록 기록 업데이트
에서 거래 등록 기록을 생성하거나 기존 기록 CSM 구성 가능 작업 공간에 대한 작업을 수행합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_prm_dr.deal_reg_ui
이 태스크 정보
에서 거래가 생성 파트너 포털 되고 제출됨 상태가 되면 CSM/FSM Configurable Workspace 의 에이전트가 동일한 거래를 볼 수 있습니다. 필드의 정보는 에서 자동으로 채워 파트너 포털집니다.
프로시저
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CSM/FSM Configurable Workspace로 이동하여 목록
뷰를 선택합니다.
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다음 작업 중 하나를 수행하여 거래 상태를 업데이트합니다.
- 나 에게 할당 을 선택하여 거래를 자신에게 할당합니다. 이 옵션은 에이전트 가상 사용자만 사용할 수 있습니다.이렇게 하면 거래 상태가 검토 중으로 변경됩니다. 이 상태에서는 거래에 대해 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 거래를 거부하고 종결 메모를 작성합니다.
- 중복으로 표시 하고 종결 처리 메모를 작성합니다.
- 거래 등록 취소 거래를 취소합니다.
- 승인을 위한 제출을 선택하여 거래를 제출합니다.
거래 등록이 승인 관련 목록으로 이동합니다. 거래 등록 상태가 승인 보류 중 으로 변경되고 승인 요청이 거래 등록과 연결된 채널 파트너의 거래 등록 관계 기고자(dn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_contributor) 및 거래 등록 관계 관리자(sn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_manager)에게 전송됩니다. 거래 등록이 승인되면 상태가 승인됨으로 변경됩니다.
- 나 에게 할당 을 선택하여 거래를 자신에게 할당합니다. 이 옵션은 에이전트 가상 사용자만 사용할 수 있습니다.