構成の概要

作業指示書とタスクを設定する手順は次のとおりです。

1. 作業指示の構成

   各作業指示書に重要なタスクのリストがカプセル化されたタスク主導型プロセスを使用するように フィールドサービス管理 (FSM) を設定します。作業指示が作成されると、対応するタスクレコードが即座に生成されます。タスク駆動型処理は、複雑なプロジェクトに構造と明確さを提供します。

   フィールドサービス管理 (FSM)の作業指示書には、顧客の名前と住所、作業が実行される場所、関連する構成アイテムなど、要求された作業に関する情報が保存されます。作業指示には、必要なエージェントスキルや部品要件など、実行する作業に関する特定の詳細を含む 1 つ以上のタスクを含めることができます。作業指示は、フィールドサービス管理 (FSM) の原動力です。フィールドサービスエージェントがジョブを完了するために実行する必要があることを定義します。

2. 作業指示タスクの構成

   分類作業指示は、少なくとも 1 つ (通常は複数の) 作業指示タスクで構成されます。特定のタイプのタスクに常に特定のアサイン先グループが必要な場合のように、同じタイプの作業指示タスクに一貫性を持たせるために、作業指示タスクをタイプ別に分類できます。さらに、タスクの完了前、完了中、または完了後に、エージェントにアンケートへの回答を要求することもできます。たとえば、タスクを開始する前にエージェントに安全チェックリストを完了してもらいたい場合は、アンケートを使用できます。作業指示タスクでは、タスクの作業時間を追跡してタイムカードに変換する自動時間記録も可能です。

3. (オプション) フィールドサービス 作業構成の構成

   作業指示タスクでキャプチャされた情報をカスタマイズして、類似しているが異なるワークフローに合わせて最適化します。たとえば、メンテナンスとインストールには固定コストを関連付けることができますが、障害対応タスクでは、タスクのコストと期間に関連する追加情報を取得する必要がある場合があります。フィールドサービス作業構成では、これらのタスクタイプを設定して特定の情報をキャプチャできます。

4. (オプション) 作業計画管理の構成

   定期的なメンテナンスが必要な定期的なアクティビティに合わせて、柔軟な作業計画を管理します。たとえば、計画作業管理を使用して、メンテナンス、検査、または監査をスケジュールできます。admin ロールをお持ちであれば、 作業計画管理 アプリケーション (com.snc.fsm_planned_work_management) をインストールできます。

5. (オプション) 作業指示タスクでのアクセス時間の自動入力の構成

   アカウント、場所、資産などの顧客設定に基づいて作業指示タスクのデフォルトのアクセス時間を定義し、タスクのアクセス時間の自動入力を有効にします。たとえば、事業所のアクセス時間を設定して、作業指示書タスクがオープン中の場所にのみ割り当てられるようにすることができます。admin ロールを持っている場合は、フィールドサービス管理 (FSM) 用の フィールドサービス管理 (FSM) Access Hours Management プラグイン (com.snc.fsm_access_hours) をアクティブ化できます。

6. (オプション) フィールドサービス管理 (FSM)でのリニア資産のサポートのアクティブ化

   道路、電話回線、ファイバーケーブルなどの資産を効果的に管理できるようにします。admin ロールを持っている場合は、エンタープライズ資産管理プラグイン (com.sn_eam) を有効にすることで、 フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションでリニア資産をサポートできます。

7. (オプション) フィールドサービス管理 (FSM) のプレイブックの構成

   一連のアクティビティをガイドすることで、エージェントが作業指示タスクのライフサイクルを管理できるようにします。プレイブックには、特定のタイプの作業指示タスクに関連付けられた詳細なワークフローと、そのタスクを解決するために完了する必要があるアクティビティが表示されます。

8. (オプション) フィールドサービス管理 (FSM)カスタマーエクスペリエンスの構成

   報告された問題に関する最新情報を顧客にタイムリーに提供し、顧客がエージェントの場所を追跡し、エージェントのフィードバックを提供できるようにします。wm_admin ロールを持っている場合は、 フィールドサービス管理 (FSM) カスタマーエクスペリエンスプラグイン (com.snc.fsm_customer_experience) をインストールできます。

9. (オプション) 要求タスク管理

   要求を個別のタスクに分割します。これは、タスクのさまざまな部分をさまざまな人に割り当てる場合、タスクの一部をさまざまな場所にいる人に割り当てる場合、またはタスクの一部を異なる時間に完了するようにスケジュールする場合に役立ちます。

10. (オプション) フィールドサービス品質管理の構成

    「レビュー担当者」ロールを フィールドサービス管理 (FSM)に追加します。レビュー担当者はタスクをレビューし、フィードバックを提供できます。wm_admin ロールを持っている場合は、 フィールドサービス Management プラグイン (com.sn_fsm_quality) をインストールできます。