作業指示タスクの作成
作業指示書から作業指示書タスクを作成します。
始める前に
このタスクについて
これらのユーザーは、タスク期間や計画期間などのスケジュール時間を編集できます。予定終了時間は、予定開始時間と作業期間から計算され、読み取り専用です。
| ロール | ケイパビリティを編集 |
|---|---|
| wm_qualifier | [ ドラフト] ステータスのタスク。 |
| wm_dispatcher | ディ スパッチ待ち ステータスのタスク。 |
| wm_admin | ステータスが [ドラフト ] または [ディスパッチ待ち ] のタスク。 |
| wm_task_initiator | [ ドラフト] ステータスのタスク。 |
注:
ドラフト状況の作業指示書を限定せずに、適用されたテンプレートに基づいて作業指示書のタスクを作成するには、 Apply Work Order template in draft status オプションと wm_task_initiator ロールを有効にする必要があります。これらの構成の詳細については、「 グローバルドメイン構成 と フィールドサービス管理 (FSM)とともにインストールされるロール」を参照してください。
手順
- 作業指示書を開きます。
- [作業指示タスク] 関連リストをクリックします。
- [新規] をクリックします。
-
フォームで、フィールドに入力します。
表 : 2. 作業指示タスクフォーム フィールド 説明 番号 タスクの識別番号が自動生成されます。 親 このタスクがアサインされている作業指示。 クローン元 このタスクのクローン元の作業指示タスクのレコード番号 (存在する場合)。 優先度 このタスクの優先度。 資産 タスクの実行に必要な部品。 インストールベースアイテム ユーザーに問題があるインストールベースアイテム。 ロケーション 作業を行う必要がある地理的領域。場所は、タスクにアサインされるエージェントを決定するために重要です。 自動入力された場所を使用しない場合は、アドホック場所を追加できます。詳細については、「作業指示および作業指示タスクでのアドホックな場所の設定」を参照してください。
テンプレート この作業指示タスクを作成するためのテンプレート。ルックアップアイコンをクリックして、テンプレートを選択します。 スキル タスクを実行するために必要な能力。このフィールドは、親作業指示書の [影響を受ける CI ] フィールドの値に基づいて自動的に設定されます。作業指示書の影響を受ける CI を変更すると、新しい CI に必要なスキルがここに追加されます。 タスクを実行するエージェントの 必須スキルを特定する 場合は、フォームを確認してタスクスキルテーブルを表示する必要があります。
保証対象 タスクに関連付けられている 1 つ以上の構成アイテムに対する既存の保証のインジケーター。 状況 タスクの現在のステータス。このフィールドは、ユーザーが連続する各ステータスの作業を完了すると自動的に設定されます。 サブステータス より広範な [ステータス ] フィールド内で、より詳細なステータス更新を提供します。 - エージェントが作業場所に到着すると、システムは自動的にサブステータスを [オンサイト到着] に更新します。
- エージェントがジャーニーを開始すると、サブステータスは [ルーティング中] に設定されます。
テリトリー テリトリー計画プラグインがアクティブで、テリトリーモデルが有効になっている場合、タスクの場所に基づいて最適なテリトリーが自動的に入力されます。対象となるテリトリーが複数ある場合、対応するプラグインがインストールされている場合は、キャパシティと予約を考慮して、最下位のテリトリーが入力されます。 ディスパッチグループ - タスクを完了するエージェントを選択できるグループ。デフォルトでは、タスクの場所に属するグループのみを選択できます。その場所にディスパッチグループが存在しない場合は、すべてのディスパッチグループがタスクのアサイン対象としてリストされます。
- ベストマッチディスパッチグループは、 Field_Service_Territories テリトリーモデルが有効になっている場合にのみ、タスクに記載されているテリトリーに基づいて自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービステリトリーモデルを有効にする」を参照してください。注:テリトリーに基づいて複数のディスパッチグループが設定されている場合は、リストから手動でディスパッチグループを選択する必要があります。
アサイン先グループ タスクを完了する個々のエージェントまたはベンダーを含むグループ。デフォルトでは、このフィールドには、タスクの場所、資産、およびスキルに基づいて推奨されるアサイン先グループが表示されます。フィールドが空の場合、タスクの場所を含むテリトリーをカバーするグループが検索されます。 注:1 つの作業指示タスクに対してサービス可能なアサイン先グループが複数ある場合、潜在的なアサイン先グループが計算され、場所に基づいて、1 つの作業指示タスクに対してサービス可能なアサイン先グループが複数ある場合は、そのアサイン先グループに基づいて自動的に入力されます。次の場合にのみ適用されます。- sn_fsm.update_potential_assignment_groups システムプロパティが true に設定されている。
- 場所に複数のアサイン先グループが見つかりました。
- テリトリーモデルが非アクティブです。
担当者 タスクを完了するための個々のエージェント、ベンダー、またはクルー。この担当者はタスクの場所の近くにあり、アサイン先グループに属しています。デフォルトでは、このフィールドには必要なスキルを持っているユーザーのみが一覧表示されます (定義されている場合)。必要なスキルをすべて備えているユーザーがいない場合は、アサイン先グループのすべてのメンバーがフィールドにリストされます。 アサイン先グループのタイプが ベンダーの場合、このフィールドは自動的にベンダーグループのベンダーマネージャーに設定されます。マネージャーがいない場合、フィールドは空になります。
[ クルーが必要] オプションを選択すると、このフィールド名が [アサインされたクルー] に変更されます。
作業タイプ タスクを完了するために実行する作業のタイプ。選択肢は次のとおりです。 - 障害対応
- インストール
- 計画済みメンテナンス
エージェント効率クライテリア この作業指示タスクに適用するエージェント効率基準をリストから選択し、このタスクの作業期間を正確に (手動で) 計算します。動的スケジューリングやインテリジェントタスク推奨などの自動スケジューリング方法の場合、このフィールドは自動的に入力されます。 このフィールドは フィールドサービス エージェント効率プラグインが有効になっていて、エージェント効率クライテリアが設定されている場合にのみ表示されます。詳細については、「エージェント効率基準の作成または変更」を参照してください。
クルーが必要 タスクを完了するためにクルーが必要であることを示すオプション。このオプションを選択すると、[アサイン先] フィールドの名前も [アサインされたクルー] に変更されます。 このオプションは、 フィールドサービス Crew Operations プラグインがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。
リソース要求 タスクを処理する特定のスキルを持つリソースを追加するオプション。 このオプションは、[ クルーが必要 ] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
アサインの上書きを許可 タスクの場所、資産、スキルに関係なく、選択したテリトリーとディスパッチグループに属する [アサイン先グループ ] フィールドのすべてのグループを表示するオプション。 スケジュールロック スケジューリングメカニズムによってタスクがスケジュールされないようにロックします。ロックされたタスクは、スケジュールの最適化、動的スケジューリング、インテリジェントタスクの推奨事項などの自動スケジューリングメカニズムから除外されます。ただし、ディスパッチャーは手動でタスクをエージェントにアサインできます。 スケジュールロックは有効なタスクのみを優先します。タスクに必要な情報が不足している場合、タスクはロックされません。タスクのステータスを確認し、必要な詳細がすべて含まれていることを確認するには、 スケジュール健全性ダッシュボードを確認します。
注:sn_fsm.set_schedule_lock_by_state プロパティで複数日、クルーが必要、またはアサイン済み/受け入れ済みステータスとしてマークされた作業指示タスクは、すべてのスケジューリングメカニズムに対して自動的にロックされます。スケジュール最適化の候補テリトリー 選択すると、 フィールドサービススケジュール最適化のタスクが考慮されます。フィールドサービススケジュール最適化エンジンは、タスクに最適なテリトリーを決定して割り当てます。 注:フィールドサービススケジュール最適化がアクティブ化されている場合にのみ表示されます。アサインされたベンダー アサイン先グループから選択された、タスクを完了する必要がある個々のベンダー。このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドから [ベンダー] が選択されている場合にのみ使用できます。 ベンダー参照 選択したベンダーの作業アクティビティを追跡するための参照番号。このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドから [ベンダー] が選択されている場合にのみ使用できます。 簡単な説明 タスクの簡単な説明。 説明 実行する作業の正確な技術的説明。作業指示ライフサイクルの後のステージで顧客と余分なコミュニケーションを取らないように、問題についてできるだけ詳しく入力します。 作業メモ 各ステータスを通じて進行するタスクに関する情報。作業メモは顧客には表示されません。 追加コメント (顧客に表示) タスクに関する追加情報。追加のコメントは顧客に表示されます。したがって、タスクの詳細を必要な回数だけ更新して、タスクの送信者に連絡してください。 チェックインステータス エージェントが指定された作業場所で [チェックイン ] ボタンをクリックすると、 チェックインステータスが 自動的に [ ジオフェンスの検証に成功しました] と入力されます。このステータスは、エージェントが作業場所に関連付けられた指定されたジオフェンスエリアに正常に入ったことを確認します。ただし、エージェントがチェックインオプションをバイパスすると、このフィールドに適切なステータスが設定されます。 注:このオプションは、フォームに追加する場合にのみ表示されます。計画済み 期間開始日時 このタスクに対して設定された期間の開始。 期間終了日時 このタスクに対して設定された期間の終了。期間の経過時間は、[ 予定作業期間 ] フィールドの値を超えることはできません。 移動開始予定 エージェントが現場に出張する予定の日時。移動開始時間は、現在時刻から 1 時間に自動的に設定されます。タスクが [ディスパッチ待ち] ステータスの場合は、このフィールドを編集できます。 開始予定 タスクの作業の開始予定日時。 このフィールドは、[アサイン済み] ステータス以降は必須になります。
自動割り当てを有効にしている場合、[ スケジュール設定済みの開始 ] フィールドに現在の日付が自動的に入力されます。それ以外の場合は、日付を手動で入力する必要があります。
終了予定 タスクの作業が終了する日付。日付は、[ 開始予定 ] と [予定作業期間] に基づいて自動的に計算されます。 期間終了バッファー期間 定義されたウィンドウの終了を超えて追加の時間バッファーを指定するオプション。このバッファーにより、最適化プロセスに元の期間をわずかに超えるタスクを含めることができ、除外されるのではなくスケジュールに残すことができます。 重要:期間終了バッファー期間 は次でのみ使用されます フィールドサービススケジュール最適化
期間を固定 サービス期間が固定であることを示すオプション。固定サービス期間は、エージェントの日次スケジュールに含まれる他のタスクに対応するために短縮、延長、または再スケジュールすることはできません。このオプションが選択されていない場合、サービス期間は柔軟と見なされ、再スケジュールできます。 注:柔軟なタスク期間は、タスクルートと自動アサインを最適化することで再スケジュールできますが、固定期間はできません。固定期間タスクがエージェントのスケジュールに適合しない場合、タスクはルーティングまたはディスパッチされません。複数のスケジュールエントリでアサイン 複数のスケジュールエントリまたは日にまたがる作業指示タスクをスケジュールするオプション。 このオプションは、 フィールドサービス Multi-Day Task Scheduling プラグインがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。
アクセス希望時間帯 明示的に定義されたアクセス時間内に作業指示タスクをスケジュールするオプション。 このオプションは、 フィールドサービス管理 (FSM) Access Hours Management プラグインがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。
承認期間 タスクの受け入れ期間 (日数と時間)。 承認期日 受け入れの期日。このフィールドは、タスク アサイン済み 時間、 および受け入れ期間に基づいて計算されます。 予定移動期間 作業現場までの予定移動時間。エージェントへのタスクの割り当て、タスクの実行順序の変更、またはタスクの開始日時を変更すると、期間が更新されます。このフィールドは自動的に 1 時間に設定されます。これは、エージェントの場所とスケジュールに基づいて計算されます。エージェントは手動で更新することもできます。タスクが [ディスパッチ待ち] ステータスの場合は、このフィールドを編集できます。 想定されるオンサイトバッファー期間 ディスパッチャーは、エージェントが指定された作業現場に到着するために必要な期間を予測できます。エージェントが現在の場所から作業現場に到着するまでにかかるおおよその時間を示します。 現場到着ジオフェンス半径 作業現場の場所の周囲の仮想フェンスまたは境界の半径。作業現場の場所の中心から仮想ジオフェンスの外側の境界までの距離を指定します。ジオフェンスは、エージェントが作業現場に到着したと見なされる境界として機能します。エージェントがこの半径に入ると、指定された場所に物理的に存在していることが示されます。 現場到着ジオフェンス距離単位 エージェントの現在の場所とジオフェンス内の作業現場の場所の間の距離を測定するために使用される単位。エージェントの現在の位置とジオフェンス内の作業現場の場所との間の距離を定量化するために使用される測定単位を示します。単位はキロメートルとマイルで測定されます。 注:作業指示タスクの オンサイト到着ジオフェンス半径 フィールドと オンサイト到着ジオフェンス距離単位 フィールドには、OnsiteGeofenceConfig 拡張ポイントで設定された構成に基づいてデフォルト値が自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント」を参照してください。予定作業期間 作業指示タスクにアサインされたエージェントに関係なく、予想される作業時間。デフォルトの期間は 1 時間に設定されています。 このフィールドは、[エージェント効率 フィールドサービス ] が有効になっている場合にのみ表示されます。このフィールドは、作業指示タスクがアサインされていない場合にのみ更新できます。
予定作業期間 作業時間の見積もり。期間はウィンドウの合計時間を超えることはできません。このフィールドは自動的に 1 時間に設定されます。タスクが [ドラフト] または [ディスパッチ待ち] 状況の場合は、このフィールドを編集できます。 注:[エージェント効率 フィールドサービス ] がアクティブになっている場合、エージェントの効率に基づいて予定作業期間が自動的に計算されます。実績 実際の移動開始日時 エージェントが現場に出張した日時。 実際の移動期間 サイトへの移動に要した時間。 現場への実際の到着時刻 エージェントが指定された作業現場に物理的に到着した正確な時刻。 現場での実際の到着バッファー期間 実際の作業を開始する前に、エージェントが作業現場で費やす時間を自動的に入力します。エージェントが到着後、アサインされたタスクの実行を開始するまでに作業現場にとどまる時間を表します。 実際の作業開始 作業の開始時刻。このフィールドは、[ 実際の移動開始] フィールドが手動で追加された場合、または [ 移動開始 ] ボタンがクリックされた場合にのみ使用できます。 実際の作業終了 タスクの作業が完了した時刻。 実際の移動期間 サイトへの移動に要した時間。 実績期間 タスクの完了に費やされた合計時間。この値は、実際の作業開始時間と実際の作業終了時間に基づいて自動的に計算されます。 実際の作業期間 作業を開始してからタスクの作業を終了する前にタスクに費やされた合計時間。この金額には、作業で一時停止された時間は含まれません。 スケジュール スケジュール設定 スケジューリング中に作業指示タスクに優先順位を付ける優先方法。使用可能なオプションは、次のとおりです。 - 評価を優先
- ETA を優先
- 近いものを優先
スケジュール方法 フィールドサービススケジュール最適化、インテリジェントタスク推奨、動的スケジューリング、ルートの最適化、手動アサインなど、作業指示タスクのアサインに使用されるスケジューリング方法。 時間外作業を許可 通常の作業時間を超える追加作業時間を許可します。 最適化値 スケジューリングの目的でタスクに優先順位を付ける際に フィールドサービススケジュール最適化 エンジンをガイドするために使用される値。数値が大きいほど優先度が高いことを示します。 ペナルティ期限 エンジンの フィールドサービススケジュール最適化 に対するペナルティの開始を示す期日。この日付は、タスクにアクティブなタスク SLA がある場合に自動的に入力されます。この日付は手動で追加または変更できます。 ペナルティ固定費 ペナルティの期日が過ぎた後に発生した固定ペナルティコストの合計。 ペナルティコスト (1 分あたり) ペナルティの期日が過ぎた後に分単位で発生するペナルティコスト。ペナルティの期日を入力する必要があります。ペナルティ期限フィールドが空の場合、固定費が使用されます。 重要:値とペナルティフィールドは次に使用されます: フィールドサービススケジュール最適化 -
[送信] をクリックします。
作業指示タスクが作成されます。