作業指示またはタスクのアンケートを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • アンケートレコードを作成し、作業指示タスクテーブルに関連付けます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    アドミニストレーターは、 [アンケート] リストからアンケートレコードを表示したり、次の場所に移動してアンケートを表示したりできます サーベイ > サーベイを表示.

    手順

    1. 移動先 フィールドサービス > アドミニストレーション > アンケート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. アンケートフォーム
      フィールド 説明
      名前 アンケートの名前。
      アクティブ アンケートレコードをアクティブにするオプション。アドミニストレーターは、アクティブなアンケートを作業指示書および作業指示書タスクに添付できます。
      説明 アンケートレコードの簡単な説明。
      前書き アンケートの先頭に表示されるテキスト。
      締めの文 アンケートの最後に表示されるテキスト。
      テーブル このアンケートレコードに関連付けられているテーブル。
      トリガー条件 アンケートが適用可能なタイミングを決定するトリガー条件。条件ビルダーを使用してトリガー条件を作成します。作業指示書または作業指示書タスクに対してこれらの条件が当てはまる場合、アンケートが作業指示書に追加されます。
      必須 アンケートを必須にするオプション。有効にすると、エージェントは作業指示書または作業指示書タスクをクローズする前にアンケートに回答する必要があります。
      これ以降にクローズ エージェントが必須アンケートを完了する前に、作業指示書または作業指示書タスクが必要であるステータス。
    4. [Submit (送信)] を選択します。
      アンケートフォーム
      レコードが作成され、[アンケート] フォームが表示され、[ アンケートデザイナー ] ボタンが追加されます。
    5. アンケートのテキストを作成するには、[ アンケートデザイナー] を選択します。
      サーベイデザイナー ツールが新しいウィンドウで開きます。
    6. アンケートに表示される質問またはチェックリストアイテムを作成するには、 サーベイデザイナー ツールを使用します。
    7. [ 保存 ] を選択し、[サーベイデザイナー] ウィンドウを閉じます。

    タスクの結果

    アンケートが作成されます。

    次のタスク

    [アンケート] リストからアンケートレコードとアンケートを表示するには、次に移動します サーベイ > サーベイを表示.

    アンケートを編集するには、フォームを開いて変更を加え、[ 更新] を選択します。