顧客の予約

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ディスパッチャーとエージェントは、顧客の予約を行うことができます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatch、sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent

    作業指示タスクと作業指示タスクの予約をそれぞれ予約するには、フィールドサービス注文構成とフィールドサービスタスク構成をアクティブ化して設定する必要があります。詳細については、「予約の設定」を参照してください。

    このタスクについて

    ディスパッチャーとエージェントは、作業指示または作業指示タスクフォームの [予約を取る] をクリックできます。このボタンは、作業指示書が認定された後にフォームに表示されます。
    注:
    関連する作業指示タスクが外部グループまたはエージェントにアサインされている場合、または作業指示書のいずれかの作業指示タスクに対して予約が既に予約されている場合、作業指示書では予約機能を使用できません。同様に、関連する作業指示書に対して予約が既に予約されている場合、作業指示書タスクではこの機能を使用できません。

    手順

    1. 作業指示書または作業指示書タスクのいずれかを開きます。
      • 作業指示書の予約を行う場合は、次に移動します すべて > フィールドサービス > 作業指示をクリックし、作業指示書を開きます。
      • 作業指示タスクの予約を行う場合は、次に移動します すべて > フィールドサービス > 作業指示タスクをクリックし、作業指示タスクを開きます。

      作業指示書および作業指示書タスクページでは、[ テンプレート] フィールドに予約するサービスが表示されます。予約するには、テンプレートにアクティブなサービス構成が必要です。

    2. [ 予約を取る] を選択します。
      この [予約を選択] ポップアップウィンドウには、1 日または 1 週間の利用可能な予約が表示されます。予約がない場合は、別の日または週を選択します。
    3. 左右の矢印またはカレンダーアイコンを使用して、目的の日または週を表示します。
      選択した日または週の利用可能な予約タイムスロットが表示されます。
    4. 希望のタイムスロットを選択し、[ 選択] を選択します。
      選択した日時の予約が作成されます。

    タスクの結果

    作業指示タスクの [期間開始 ] フィールドと [期間終了 ] フィールドが、選択した予約の開始時間と終了時間で更新されます。[ 予定作業期間] フィールドは、選択した予約タイムスロットの期間で更新されます。