テリトリーにマネージャーを追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • マネージャーを追加し、テリトリーへのアクセス権を付与して、テリトリーを管理したり、アサインされたテリトリーのリソースを管理したりします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.territory_planner

    このタスクについて

    さまざまなタイプのマネージャーをテリトリーに追加できます。
    • プライマリマネージャー:プライマリマネージャーは、専用テリトリーの常任マネージャーです。
    • セカンダリマネージャー:セカンダリマネージャーは、プライマリマネージャーがいない場合にテリトリーを改善および管理できます。
    • テリトリーマネージャー:テリトリーマネージャーは、すべてのテリトリーにアクセスして管理できます。
    • リソースマネージャー:リソースマネージャーは、リソースを管理し、アサインされたテリトリーに子テリトリーを作成するためのアクセス権が制限されています。

    マネージャータイプとそのアクセス権の違いを理解するには、「 テリトリー計画立案コンソールからのテリトリーとエージェントの管理 と フィールドサービス テリトリー計画コンポーネント」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、マネージャーをアサインするテリトリーを開きます。
    3. テリトリーマネージャーの関連リストで、[ 新規] を選択します。
    4. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーマネージャー
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリーの名前。
      メンバーシップタイプ グループのマネージャータイプ (テリトリーマネージャーまたはリソースマネージャー) で、テリトリ内のアサインのアクセスと優先度を設定します。
      注:
      リソースマネージャーは、指定した期間のみ追加できます。
      マネージャー マネージャーの名前。
      プライマリ マネージャーがテリトリ内のすべてのアクティビティを主に担当しているかどうかを示すオプション。
      注:
      指定された期間のセカンダリマネージャーを追加する場合は、このオプションを選択しないでください。
      送信元 選択した日付からテリトリーを管理します。
      終点 選択した日付までのテリトリーを管理します。
    5. [送信] を選択します。
      マネージャーがテリトリーに追加され、テリトリー計画コンソールにアクセスして、アサインされたテリトリーと関連する子テリトリーを管理できます。

    タスクの結果

    テリトリーを開くと、[ テリトリーマネージャー ] 関連リストにマネージャーが表示されます。