作業計画を作成する
作業計画を作成して、アクティビティに対して作業を実行する方法とタイミングを指定します。
始める前に
必要なロール:sn_fsm_planned_wm.planned_work_admin および model_manager
このタスクについて
各作業計画には、作業計画を適用するレコードが少なくとも 1 つ以上関連付けられている必要があります。計画内の選択したテーブルにフィルタリング基準を適用することで、作業が必要なレコードを特定できます。たとえば、「apple」で始まるコンピューターのレコードを含むテーブルにフィルタリング基準を適用することで、作業計画に一致するレコード (Apple コンピューターを含む) をフィルタリングできます。
注:
作業を必要とするフィルタリングされた資産またはアクティビティは、作業計画では一致レコードと呼ばれます。
作業計画管理ワークスペースから作業計画を作成することもできます。移動先 すべて > 作業計画管理 > ワークスペースをクリックし、 リスト アイコン ( 
) を選択します。
手順
- 移動先 すべて > 作業計画管理 > 計画.
- [New (新規)] を選択します。
-
フォームで、フィールドに入力します。
表 : 1. 作業計画 フィールド 説明 番号 作業計画の一意の番号。 このフィールドは自動的に設定されます。
アクティブ この作業計画を使用できるかどうかを判断するオプション。 有効開始日 作業計画がアクティブになった開始日。 有効終了日 作業計画が有効な期間の終了日。 作業指示を予測 この作業計画が今後の作業指示の見積もりと生成に適用可能かどうかを指定するオプション。 注:チェックボックスをオンにすると、[ 作業指示書を生成] 関連リストが表示され、作業計画、作業スケジュール、またはスケジュール発生のいずれかから作業指示書を生成できます。グループ化を有効にする 資産、場所、モデルなどの基準に基づいて作業指示をグループ化できるようにするオプション。 作業指示書のグループ化とグループ化の基準の追加の詳細については、「 グループ化基準を追加」を参照してください。
テンプレートタイプ この作業計画に使用するテンプレートを指定します。 使用可能なオプションは、次のとおりです。- 作業指示テンプレート:作業計画は、リンクされた作業指示テンプレートに基づいて作業指示と作業指示タスクを作成します。デフォルトでは、作業指示テンプレートが作業計画に適用されます。注:作業計画に対して作成された作業指示は、対応するスケジュールの発生に自動的にリンクされます。アドミニストレーターは、作業指示書のフォームレイアウトを設定して、[ スケジュールの発生 ] フィールドを追加できます。
- タスク計画テンプレート - 作業計画は、リンクされたタスク計画テンプレートに基づいてケースやインシデントなどのタスクを作成します。タスク計画の作成と使用の詳細については、「 Task Plan Templates」を参照してください。
注:- ServiceNow Store からタスク計画テンプレート (com.sn_task_plan_templates) プラグインをアクティブ化し、拡張ポイントsn_fsm_planned_wmを構成 します。 タスク計画テンプレートを作業計画に添付するための TaskPlanTemplateOutputTasks。拡張ポイントの詳細については、「 フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント」を参照してください。
- タスクのステータスが変更されたときに、スケジュールの発生状況を更新する必要があります。
- 出力レコード (ケースまたはインシデント) は自動的にリンクされないため、スケジュールの発生にリンクする必要があります。出力レコードに新しいフィールドを追加することで、出力レコードをリンクできます。
- [ テンプレートタイプ] フィールドはデフォルトでは利用できません。アドミニストレーターは、フォームレイアウトを設定して [テンプレートタイプ] フィールドを追加できます。
- テンプレートタイプを変更できるのは、テンプレートが添付されていない場合のみです。
テンプレートタイプを変更するには、変更する前に現在添付されているテンプレートを削除するか、優先テンプレートタイプで新しい作業計画を作成します。
名前 作業計画の名前 簡単な説明 作業計画の簡単な説明。 条件 タイプ 作業を実行するタイミングを決定するトリガーのタイプ - モデルベース：CI の指定されたモデルに基づいて作業計画を作成します。
- 全般：テーブルとフィルターに基づいて作業計画を作成します。
- インストールベース：インストールベースアイテムの指定されたモデルに基づいて作業計画を作成します。
注:- モデルベースの計画は、ハードウェアモデル、特に少なくとも 1 つのモデルカテゴリが定義されているハードウェアモデルにのみ適用されます。
- インストールベース計画タイプは、カスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install_base) プラグインがアクティブ化されている場合にのみ使用できます。
モデル 1 つ以上の製品カタログアイテムを選択して、メンテナンスが必要な CI またはインストールベースを特定します。モデルを選択すると、関連するテーブルが [テーブル] フィールドに表示されます。たとえば、特定のモデルの PC を選択した場合、[テーブル] フィールドには コンピューター [cmdb_ci_computer] と表示されます。このフィールドは、[モデルベース] または [インストールベースタイプ] のいずれかを選択した場合に表示されます。インストールベースタイプの場合、[テーブル] フィールドには、選択したモデルに基づいて適切なテーブルが自動的に入力されます。 テーブル 作業計画に関連付けるテーブル。 [ タイプ ] フィールドで [モデルベース] を選択した場合、このフィールドには選択したすべての CI を含む最下位レベルのテーブルが表示されます。[ タイプ ] フィールドで [インストールベース] を選択した場合、このフィールドにはインストールベーステーブルが表示されます。
フィルター条件 作業する特定の資産を見つけるためのフィルター条件。選択したテーブル内のフィルタリング基準に一致するレコードのみに作業が必要です。 カテゴリ 作業計画がカテゴリの相手先商標製品スケジューリング (OEM) または代替設備スケジューリング (AEM) のいずれかに適用可能かどうかを判断します。 新しい一致レコードに適用 この作業計画に定義されたスケジュールが、前回の計画実行以降に指定されたテーブルに追加されたすべてのレコードに適用され、[フィルター条件] で指定された条件も満たすようにするオプション。 メンテナンス上書きポリシー 既に進行中のスケジュールの発生に基づいて作業計画が実行される場合の処理を指定します。 - 放置する: 新しいタスクの作成や既存のタスクの削除を許可しません。
- 既存のキャンセル: 計画に関連付けられた既存のタスクを削除し、それらを置き換える新しいタスクを作成できるようにします。
- 既存に追加: 計画の特定のスケジュールの発生について、既存のアクティブなタスクを新しいタスクで置き換えることを許可します。
- 作業指示テンプレート:作業計画は、リンクされた作業指示テンプレートに基づいて作業指示と作業指示タスクを作成します。デフォルトでは、作業指示テンプレートが作業計画に適用されます。
- [送信] を選択します。
タスクの結果
- 作業計画が正常に作成されました。
- 作業が必要な特定のアクティビティは、フィルタリング条件に基づいて選択されたテーブルから特定されます。