견적 요약을 사용하여 견적 요약

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 견적을 요약하여 견적 기록의 통합 보고서를 생성하면 여러 필드, 라인 항목 또는 관련 기록을 수동으로 검토하지 않고도 견적을 빠르게 이해할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_sales_common.sales_agent

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두 을 클릭하고 요약할 인용문을 선택합니다.
    3. 견적 요약 필드에서 요약을 선택합니다.
      견적 요약입니다.
      견적 요약 필드는 상세 정보 탭 내의 견적 섹션 위에 표시됩니다. 구성요소는 기본적으로 축소되어 있고 요약을 표시하기 위해 확장됩니다. 창에 맞지 않는 더 긴 요약을 보려면 더 보기 를 선택하고 스크롤 막대를 사용하여 나머지 콘텐츠를 봅니다.
      주:
      요약을 생성하고 표시하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    4. 옵션: 견적 요약을 마치면 견적을 작업 메모에 저장하거나, 펼치거나 접거나, 피드백을 제공하거나, 복사하거나, 관련 정보를 볼 수 있습니다.
      옵션절차
      요약 정보를 작업 메모에 추가하여 저장합니다
      1. 공유를 선택합니다.
      2. 작업 메모에 공유 대화 상자에서 요약을 편집합니다.
      3. 작업 메모에 저장을 선택합니다.
      요약 확장 또는 축소 카드 확장 아이콘 또는 카드 축소 아이콘을 선택하여 요약 상세 정보를 더 구체적이거나 더 적게 봅니다.
      요약에 대한 피드백 제공 요약이 도움이 되었다고 생각되면 도움이 되는 아이콘 을 선택합니다. 요약이 도움이 되지 않았다고 생각되면 도움이 되지 않음 아이콘 을 선택합니다.

      이 피드백은 생성형 AI 모델을 개선하고 향후 버전의 완성도를 높이는 데 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시스템은 생성된 각 요약에 대한 피드백을 수집하여 생성형 AI 로그(sys_generative_ai_log_list.do)에 저장합니다.
      견적 요약 복사 이메일에 붙여넣는 등의 다른 용도로 견적 요약 정보를 사용하려면 클립보드에 복사 아이콘을 선택합니다 .
      견적 요약에 대한 정보 보기 요약에 대한 상세 정보를 확인하려면 추가 정보 아이콘을 선택합니다.