승인 요청 미리 보기 및 제출

고객 견적과 같은 비즈니스 항목이 승인을 받을 준비가 되면 엔터티에 대한 애플리케이션에서 판매 고객 관계 관리 승인 요청을 제출할 수 있습니다(예 견적 관리: ). 승인을 위해 미리 보기 및 제출 옵션을 선택하면 요청과 승인 워크플로우의 미리 보기가 열립니다. 요청을 평가하는 데 사용될 승인 조건, 프로세스의 승인 단계, 요청을 검토하는 승인자를 볼 수 있습니다. 요청을 생성하려면 승인 요청을 선택합니다.

승인 요청 회수 중

승인 요청을 제출한 후 변경이 필요한 경우 승인 요청 회수 옵션을 사용하여 승인 요청을 회수할 수 있습니다. 승인 요청을 회수하면 보류 중인 승인 단계가 취소되고 요청이 업데이트할 수 있는 초안 상태로 반환됩니다.

요청을 회수하면 승인자가 오래된 정보를 계속 검토하는 것을 방지할 수 있으며 승인 요청을 다시 제출하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.

거부 또는 회수된 승인 요청 다시 제출

승인 요청을 회수했거나 요청이 거부된 경우 이를 수정하고 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다. 예를 들어 견적에 대한 승인 요청을 다시 제출하면 승인 엔진은 요청을 재평가하고 구성된 규칙 및 조건에 따라 다시 실행해야 하는 승인 단계를 결정합니다.

변경 내용의 영향을 받지 않는 승인 단계는 승인 관리자가 설정한 재승인 조건에 따라 자동으로 승인될 수 있습니다(스마트 재승인). 그러나 변경의 영향을 받는 승인 단계는 적절한 승인자에게 다시 라우팅됩니다. 이렇게 하면 견적이 승인되기 전에 필요한 모든 조건이 충족되도록 하는 동시에 불필요한 재승인을 줄일 수 있습니다.

필요한 모든 승인 단계가 승인되면 승인된 견적과 같은 비즈니스 항목을 판매 프로세스의 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

승인 요청에 임시 승인자 추가

승인 요청에 원래 승인자 외부에 있는 규칙이나 비즈니스 가이드라인에 익숙하지만 다른 사람의 승인이 필요한 경우, 요청자는 하나 이상의 승인자 또는 승인 그룹을 일반이라는 체인에 추가할 수 있습니다. 임시 승인자 추가에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 승인 요청에 승인자 추가.

승인 단계 재정의

승인이 더 이상 필요하지 않은 경우도 있습니다. 승인 관리자 역할도 있는 요청자인 경우 승인이 더 이상 필요하지 않은 경우 보류 중인 승인 요청 단계를 재정의하거나 바이패스하여 승인 요청의 차단을 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 승인자 재정의 문서를 참조하십시오.