할당 실행

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 판매 지역 할당을 실행하여 가장 적격한 지역에 CRM 엔터티를 할당합니다. 각 영역은 CRM 엔터티와 관련된 자체 또는 계단식 영역 조건에 대해 확인됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 판매 지역 관리자

    • 판매 영역 모델 활성화, 영역 수준 구성 및 영역 조건 정의와 같은 모든 필수 구성 단계를 완료합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 판매 영역 관리 > 할당 실행.
    2. 담당 규칙을 실행할 활성 판매 영역 모델 또는 영역을 선택합니다.
      • 활성 판매 지역 모델을 선택하면 선택한 모든 소스와 해당 데이터가 전체 영역 계층 구조에 대해 평가됩니다. 할당된 기존 영역이 새로 평가된 영역으로 대체됩니다.
      • 활성 영역을 선택하면 할당된 영역이 없는 엔터티만 영역 조건에 대해 평가됩니다.
    3. 할당 규칙을 실행할 소스 테이블을 하나 이상 선택하십시오.
      • 기회(sn_opty_mgmt_core_opportunity)
      • 리드(sn_lead_mgmt_core_lead)
      • 소비자(csm_consumer)
      • 계정(customer_account)
    4. 할당 규칙 실행을 선택합니다.

    결과

    판매 영역 관리는 CRM 엔터티에 할당됩니다. 작업이 완료되면 모든 판매 지역 관리자가 이메일 알림을 받게 됩니다. 선택한 소스 엔터티는 영역 조건을 충족하는 경우 영역에 할당됩니다.