견적 라인 항목에 계층적 목록 뷰 사용

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 판매 에이전트는 견적 라인 항목을 계층적 목록으로 볼 수 있으므로 라인 항목 간의 상위 및 하위 관계를 보는 데 도움이 됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간 에서 목록 아이콘 을 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두.
    3. 작업 중인 견적을 선택하고 라인 항목 탭을 엽니다.
    4. 컨트롤을 사용하여 라인 항목을 관리합니다.
      통제 설명
      캐럿 하위 라인 항목을 보여주는 계층적 목록 뷰를 엽니다.
      연필 라인 항목의 제품에 대한 추가 구성 변경을 적용합니다.
      번호 상위 라인 항목에 포함된 하위 라인 항목 수를 표시합니다.
      필터 라인 항목을 필터링합니다.
      전환 계층 구조 뷰와 표준 뷰 간 전환입니다.