견적 상세 정보 양식
견적 상세 정보 양식을 사용하여 견적에 대한 모든 주요 정보를 캡처, 조회 및 관리합니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | 시스템에서 생성된 견적의 고유 식별자입니다. |
| 활성 | 현재 견적이 활성 견적임을 나타내는 옵션입니다. 견적의 버전이 여러 개 있는 경우 이 옵션을 선택하면 이 견적이 활성 상태임을 나타냅니다. |
| 상태 | 견적 상태를 반영하는 옵션입니다.
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| 동기화됨 | 견적이 다운스트림 또는 외부 프로세스와 동기화되는지 여부를 나타냅니다. |
| 작성자 | 견적을 생성한 사용자를 식별합니다. |
| 소스 기회 | 해당하는 경우 견적이 생성된 기회를 참조합니다. |
| 계정 | 견적이 생성되는 고객 계정입니다. |
| 판매 계약 견적 사용 | 판매 계약에 따라 견적을 관리할 수 있도록 하는 옵션입니다. |
| 연락처 | 견적과 연결된 기본 고객 접촉 창구입니다. |
| 판매 계약 | 견적이 생성되는 범위, 가격 책정 및 조건을 정의하는 판매 계약입니다. |
| 파트너 계정 | 해당하는 경우 리셀러 또는 배포자와 같이 견적과 연결된 파트너 조직을 지정합니다. |
| 기존 계약 | 견적과 연결된 기존 계약을 참조합니다. |
| 파트너 계약 | 파트너 조직의 담당자를 지정합니다. |
| 할당 그룹 | 견적을 소유하고 처리해야 하는 그룹입니다. |
| 채널 파트너 | 견적에 관련된 채널 파트너를 지정합니다. |
| 담당자 | 견적을 담당하는 개별 사용자입니다. |
| 거래 유형 | 견적과 관련된 거래 유형을 나타냅니다.
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| 시장 진출 경로 | 거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다.
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| 간단한 설명 | 견적을 요약한 간단한 설명입니다. |
| 통합 견적 | 여러 계약, 계약 라인 또는 소스 기회를 단일 통합 상업용 제안으로 통합한 후 견적이 생성되었음을 나타냅니다. |
| 통화 | 가격의 통화가 계정 정보에 명시된 통화와 일치합니다. |
| 갱신 조정 기준 | 계약 가격 또는 가격 목록과 같이 갱신 가격 조정을 계산하는 데 사용되는 가격 참조를 지정합니다. |
| 가격 목록 | 표준 가격 목록 필드는 견적에서 참조하는 제품 카탈로그의 기본 가격 목록입니다. |
| 갱신 조정 유형 | 선택한 갱신 조정 기준에 마크업 백분율을 적용하는 등 갱신 가격을 조정하는 데 사용되는 방법을 지정합니다. 조정 유형은 갱신 조정 기준이 결정된 후에 적용됩니다. |
| 비용 장부 | 표준 비용 장부는 견적에서 참조하는 제품 카탈로그의 기본 비용 장부입니다. |
| 갱신 조정 값 | 갱신 가격 책정 중에 적용되는 증가 또는 감소율과 같은 갱신 가격을 조정하는 데 사용되는 숫자 값을 지정합니다. |
| 총 연간 가격 | 모든 루트 상위 견적 라인의 누적 연간 반복 가격의 합계입니다. 이 값은 1년 동안 견적의 총 반복 수익을 나타냅니다. |
| 총 비용 | 모든 루트 상위 견적 라인의 누적 순원가를 롤업합니다. 여기에는 견적 기간 동안 계산된 일회성 비용과 반복 비용이 포함됩니다. |
| 총 금액 | 모든 루트 상위 견적 라인의 누적 순 가격을 롤업합니다. 이는 반복 및 일회성 요금을 포함한 총 견적 금액을 나타냅니다. |
| 총 마진 % | 견적의 전체 수익성을 나타내는 백분율입니다. 계산 식: (총 금액 − 총 비용) ÷ 총 금액 × 100 |
| 총 순 신규 금액 | 라인 유형 = 순 신규인 모든 루트 견적 라인의 누적 순 가격의 합계입니다. 이 값은 새 제품 또는 서비스에서만 발생하는 증분 수익을 나타냅니다. |
| 견적 날짜 | 견적이 유효한 것으로 간주되는 시작 날짜입니다. 이 날짜는 견적 수명주기 및 가격 계산을 위한 참조점으로 사용됩니다. |
| 계약 시작 날짜 | 견적과 연결된 계약이 발효되는 날짜입니다. 이 날짜는 구독 가격, 기간 및 계약 종료 날짜를 계산하는 데 사용됩니다. |
| 만료 날짜 | 견적이 더 이상 유효하지 않은 날짜입니다. 이 날짜는 제안 유효 기간을 정의하며 생성된 견적 및 주문 문서에 사용됩니다. |
| 계약 종료 날짜 | 계약 기간이 종료되는 날짜입니다. 이 날짜는 계약 시작 날짜 및 기간에서 파생되며 갱신 자격 및 갱신 견적 생성을 결정하는 데 사용됩니다. |
| 지급 기한 | 송장 발행 후 지불 기한과 같이 견적에 대해 합의된 지불 조건을 지정합니다. 지불 조건은 견적 문서 및 다운스트림 주문에 적용됩니다. |
| 기간(월) | 계약 또는 구독 기간(월)입니다. 시작 및 종료 날짜가 제공되면 시스템에서 조건 값을 자동으로 계산합니다. |
| 견적 문서 상세 정보 | 고객에게 전송된 문서에 표시되는 날짜, 가격 책정 및 유효 기간 상세 정보와 같이 견적 문서를 생성할 때 사용되는 정보를 포함합니다. |
| 계약 자동 갱신 | 계약의 자동 갱신 사용 여부를 나타냅니다. 선택하면 시스템이 계약 종료 날짜 전에 구성 가능한 규칙에 따라 갱신 기회 및 갱신 견적을 자동으로 생성합니다. |
| 배송과 동일한 청구 주소 | 청구 주소가 배송 주소와 동일한지 여부를 나타냅니다. 이 옵션을 사용하면 배송 주소에서 청구 주소 필드가 자동으로 채워집니다. |
| 배송 위치 | 견적과 관련된 배송 위치에 대한 참조입니다. 이 위치는 제품 또는 서비스가 배송되는 위치를 식별합니다. |
| 배송 상세 주소 | 배송 위치의 거리 주소입니다. |
| 배송 도시 | 배송 주소의 시/도입니다. |
| 배송 시/도 | 배송 주소의 시/도입니다. |
| 배송 국가 | 배송 주소의 국가입니다. |
| 배송 우편 번호 | 배송 주소의 우편 번호입니다. |
| 청구 위치 | 견적과 연결된 청구 위치에 대한 참조입니다. 이 위치는 송장 발행 및 청구 목적으로 사용됩니다. |
| 청구 상세 주소 | 청구 위치의 거리 주소입니다. |
| 청구 도시 | 청구 주소의 시/도입니다. |
| 청구 대상 시/도 | 청구 주소의 시 또는 도입니다. |
| 청구 국가 | 청구 주소의 국가입니다. |
| 청구 우편 번호 | 청구 주소의 우편 번호입니다. |
| 작업 메모 | 협상 상세 정보, 가격 결정 또는 내부 후속 조치와 같은 견적과 관련된 백그라운드 정보를 기록하는 데 사용되는 내부 메모입니다. 작업 메모는 내부 사용자만을 위한 것이며 견적 활동 내역에 포함됩니다. |
| 추가 의견 | 견적과 관련된 고객 대면 또는 일반 정보를 캡처하는 데 사용되는 자유 형식 의견입니다. 추가 코멘트는 업데이트 또는 설명을 전달하는 데 사용할 수 있으며 접근 권한에 따라 더 많은 대상에게 표시됩니다. |