기회 익스포트

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 기회를 JSON 파일 기회 관리 로 익스포트하여 고객에게 제공할 수 있습니다. 의 기회 관리 기회 익스포트 기능은 모든 기회 목록을 익스포트합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 목록 뷰 로 이동하여 기회 - 모두를 선택합니다.
    2. 내보내기 단추를 선택합니다.
    3. 파일 형식 선택:
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. 배송 유형 선택:
      • 이메일 - 올바른 이메일 주소를 입력하십시오.
      • 다운로드 - 익스포트를 로컬 드라이브에 다운로드합니다.
      매개변수 세트에 따라 기회 목록이 익스포트됩니다.