기회 관리에서 약속 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 기회에 대한 비즈니스 논의를 진행하기 위해 필요한 이해 관계자와 약속을 만듭니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_manager

    이 태스크 정보

    기회 작업을 생성한 후에만 약속을 만들 수 있습니다. 기회 작업을 생성하려면 다음 문서를 참조하십시오 기회 작업 추가.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 작업을 보고 선택합니다.
    2. 작업하려는 기회 작업을 선택하고 약속 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 약속을 시작하거나 기존 약속을 선택하여 변경합니다.
    4. 새 약속 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      자세한 내용은 새 약속 생성 양식 문서를 참조하십시오.
    5. 저장을 선택합니다.
      약속이 기회 작업에 추가됩니다.