판매 활동 모니터링 및 추적
판매 프로세스 기록을 생성한 후 고객 계정에 대한 판매 활동을 모니터링하고 추적합니다.
상세 정보, 활동 및 작업 탭은 판매 프로세스 노드 맵에서 현금으로 연결 프로세스 관리 노드를 선택할 때 다음 정보를 제공합니다.
- 계정의 판매 엔터티 상세 정보
- 기록 번호, 상태, 기록에 할당된 에이전트, 계정 및 우선순위와 같은 판매 프로세스 기록에 대한 주요 정보와 제품 오퍼링, 견적 날짜, 가격 책정 정보 등과 같은 관련 판매 엔터티에 대한 추가 세부 정보에 액세스하여 의사 결정 및 문제 해결을 신속히 처리합니다.
- 활동
- 필드 변경 또는 새 파일 첨부 파일의 가용성과 같은 업데이트의 실행 이력을 확인하여 컨텍스트를 전환하지 않고도 판매 프로세스 기록에 대한 정보를 계속 얻을 수 있습니다. 활동은 판매 프로세스 기록에 대해서만 볼 수 있습니다. 필터
, 검색
및 정렬 아이콘을 각각 사용하여 활동을 필터링, 검색 및 정렬합니다.
- 작업 할당 및 상태
- 비즈니스 프로세스 작업을 포함하여 판매 프로세스 기록을 사용하여 모니터링되는 하드 연결된 엔터티 기록에 대한 정보를 제공하는 통합된 작업 목록을 봅니다. 이 정보에는 작업의 상태, 설명 및 할당된 에이전트가 포함됩니다. 검색 상자와 필터 아이콘을
UI의 넥스트 경험 판매 콕핏 뷰에 구성된 관련 목록은 판매 대시보드에서 판매 엔터티에 대해 표시되는 탭을 제어합니다. 예를 들어 각 기록 세부 정보가 포함된 기회에 대한 라인 항목 및 기회 라인에 대한 라인 특성 과 같은 탭을 표시할 수 있습니다.
판매 데이터에 액세스하고 사이드바 토론 및 이메일과 같은 통합 커뮤니케이션 채널을 사용하여 기록의 완전성과 정확성을 높이고 주문 이행, 수익 인식 및 보고와 같은 다운스트림 프로세스를 지원할 수 있습니다.