기회 관리에 대한 위치 기반 트랜잭션

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 06월 17일
  • 소요 시간: 1분
  • 에이전트는 다양한 위치에 대해 기회를 생성하고 제품 구성과 서비스를 지원할 수 있습니다.

    에이전트는 제품 카탈로그의 위치 필터를 사용하여 특정 고객 위치를 선택할 수 있습니다. 카탈로그에는 해당 위치와 관련된 제품만 표시됩니다. 이렇게 하면 에이전트가 기회에 적절한 제품 라인을 추가할 수 있습니다. 또한 에이전트는 단일 트랜잭션 내에서 한 위치에서 다른 위치로 제품과 서비스를 복사할 수 있습니다. 따라서 각 위치에 대해 여러 기회 라인 항목을 생성할 필요가 없습니다. 위치 복사에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 기회 라인 항목을 위치에 복사.

    위치 기반 트랜잭션 사용

    에서 위치 필터 기회 관리를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

    주:
    관리자가 위치 기반 트랜잭션 속성을 활성화하고 제품 카탈로그 관리자가 자격 규칙 필터 및 제품 자격 규칙 을 구성한 경우 에이전트는 위치 기능을 사용할 수 있습니다.
    표 1. 위치 기반 트랜잭션 사용
    단계 설명 역할
    위치 필터를 사용하여 기회 라인 항목 추가 카탈로그 탭의 서비스 위치 필터를 사용하여 위치에 기회 라인 항목을 추가합니다. 에이전트
    기회 라인 항목을 위치에 복사 제품 카탈로그 관리자가 설정한 자격 규칙에 따라 기존 라인 항목을 기회의 다른 위치에 복사합니다

    라인 항목 복사 모달은 라인 항목 관련 목록에서 복사를 선택하면 표시됩니다. 시스템 속성이 false이면 모든 라인 항목이 복사됩니다.

    에이전트