리드 상세 정보 추가 및 보기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 상세 정보 탭을 사용하여 잠재 고객에 대한 정보를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 작업 중인 잠재 고객을 선택합니다.
    3. 상세 정보 탭에 정보를 입력합니다.
      필드 값에 대한 설명에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 잠재 고객 상세 정보 양식.
    4. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    제품 카탈로그 탭을 사용하여 리드에 제품을 추가합니다. 자세한 내용은 리드에 제품 추가 문서를 참조하십시오.