리드 작업에 대한 약속 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 이해 관계자와 약속을 만들어 리드에 대한 비즈니스 논의를 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    리드 작업을 생성한 후에만 약속을 만들 수 있습니다. 리드 작업을 생성하려면 다음 문서를 참조하십시오 리드 작업 추가.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두.
    3. 작업하려는 리드 작업을 선택하고 약속 탭을 선택합니다.
    4. 새로 만들기를 선택하여 새 약속을 시작하거나 기존 약속을 선택하여 변경합니다.
    5. 새 약속 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      필드 값에 대한 설명은 다음 문서를 참조하십시오 새 약속 생성 양식.
    6. 저장을 선택하여 약속을 저장하고 나중에 보내거나 활동 보내기를 선택하여 지금 보냅니다.