리드에 제품 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 의 리드 관리 카탈로그 탭을 사용하여 리드에 제품을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    카탈로그 탭을 사용하여 카탈로그에서 제품 오퍼링을 검색 및 선택하고 리드에 추가할 수 있습니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 및 , 함께 작업 중인 잠재 고객을 선택합니다.
    3. 카탈로그를 선택합니다.
    4. 다음 테이블을 사용하여 카탈로그 탭의 기능에 대해 알아보십시오.
      표 1. 카탈로그 탭
      요소 설명
      제품 카탈로그 계층 구조 이 옵션은 제품 카탈로그를 선택합니다.
      추가 버튼 추가 버튼은 견적에 제품을 추가합니다. 추가 버튼은 선택 가능한 옵션이 없는 단순 제품에 대해 나타납니다.
      검색 필드 검색 필드를 사용하여 선택한 제품 카탈로그 계층 구조에서 제품을 검색합니다.
    5. 추가를 선택합니다.
      제품 오퍼링이 리드에 라인 항목으로 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    리드에 라인 항목 추가.