문서 생성을 사용하면 사용자 지정 가능한 템플릿 라이브러리를 사용하여 전문적인 형식의 문서를 만들 수 있습니다. 문서 생성 소프트웨어는 CRM 및 관련 도구 및 패키지(예: CPQ 및 청구 도구)와 직접 인터페이스하여 관련 데이터를 출력합니다. 예를 들어 청구 및 배송 상세 정보, 제품 및 가격 책정 정보 등이 포함된 견적 문서를 고객에게 보낼 수 있습니다. 그런 다음 이러한 문서는 의도한 수신자에게 제출할 수 있으며 때로는 전자 서명 옵션도 함께 제출할 수 있습니다.

필수 구성요소

CPQ 문서 생성 도구와 직접 인터페이스하지 않습니다. 그러나 CPQ 구성 정보를 Salesforce로 푸시하고 Salesforce에서 문서에서 사용할 수 있습니다. 아직 활성화하지 않은 경우 관리자 설정에서 Logik Salesforce 객체에 구성 데이터를 푸시 하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 Salesforce에 구성 필드 데이터 및 구성 라인 항목 객체가 생성되고 구성 데이터가 포함된 CPQ 기록이 생성됩니다.

Salesforce CPQ 문서 생성기 사용

바로 사용 가능한 Salesforce CPQ 견적 문서에 구성 데이터를 표시 CPQ 하려면 먼저 구성 라인 항목의 확장 정보에서 연결된 견적 라인의 사용자 지정 필드에 데이터를 매핑해야 합니다. 이 작업은 에 포함된 CPQ구성 라인 항목을 사용하여 라인에 대한 견적을 적용하는 '라인' 플로우를 수행하여 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 사례: 구성 라인 항목에서 견적 라인으로의 플로우 문서를 참조하십시오.

이러한 필드가 견적 라인에 채워지면 CPQ 라인 항목 템플릿 컨텐츠에 표시할 라인 열로 사용할 수 있습니다. 이러한 필드는 그룹 및 하위 그룹 필드와 같은 다른 CPQ 견적 템플릿 필드에서도 견적 문서를 추가로 사용자 지정하는 데 활용할 수 있습니다.

타사 문서 생성기 사용

타사 문서 생성기에는 Conga Composer, DocuSign Gen, PDF Butler 등이 포함됩니다. 대부분의 타사 문서 생성 도구를 사용하면 병합 필드를 사용하여 구성 필드 데이터 및 구성 라인 항목 객체를 포함하여 모든 Salesforce 객체에서 직접 데이터를 끌어올 수 있습니다. 즉, 모든 데이터를 견적 라인 객체의 필드에 매핑하는 대신 문서 생성기의 병합 필드를 사용하여 견적 문서에 구성 데이터를 해당 객체에서 직접 표시 CPQ 할 수 있습니다. 이것은 추가적인 유연성 계층을 제공합니다. 예를 들어 CPQ 구성 데이터를 별도의 테이블에 표시하거나 데이터를 그룹화 또는 구성하는 데 사용할 수 있습니다.