견적 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 견적 견적 관리 을 생성하여 견적 작성 프로세스를 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    견적을 시작하면 견적 정보를 입력하라는 대화 상자가 나타납니다. 고객 계정 또는 소비자에 대한 견적을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 대화 상자가 변경됩니다.
    • 계정 – 기존 고객 계정에 대한 견적이 생성됩니다.
    • 소비자 - 기존 소비자에 대한 견적이 생성됩니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 새 견적 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      ~설명
      계정에 대한 견적 생성 계정을 선택하고 다음을 입력합니다.
      • 만료 날짜: 견적이 만료되는 날짜 및 시간입니다.
      • 연락처: 기본 고객 연락처의 이름입니다.
      • 시장 진출 경로: 거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다.
        • 직접
        • 리셀러
        • 배포자
      • 거래 유형: 견적과 연결된 거래 유형을 나타냅니다.
        • 직접: 판매자는 중개 파트너가 관여하지 않고 고객과 직접 소통합니다.
        • 간접: 판매자는 리셀러, 서비스 제공업체 또는 유통업체와 같은 중개자를 통해 고객을 참여시킵니다.
      • 간단한 설명: 이 계정의 견적에 대한 간략한 설명입니다.
      • 채널 파트너: (선택 사항) 제품 또는 서비스를 판매하는 조직의 이름입니다.
      소비자에 대한 견적 생성 소비자 이름을 선택하고 다음을 입력합니다.
      • 거래 유형: 견적과 연결된 거래 유형을 나타냅니다.
        • 직접: 판매자는 중개 파트너가 관여하지 않고 고객과 직접 소통합니다.
        • 간접: 판매자는 리셀러, 서비스 제공업체 또는 유통업체와 같은 중개자를 통해 고객을 참여시킵니다.
      • 채널 파트너: (선택 사항) 제품 또는 서비스를 판매하는 조직의 이름입니다.
      • 만료 날짜: 견적이 만료되는 날짜 및 시간입니다.
      • 시장 진출 경로: 거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다.
        • 직접
        • 리셀러
        • 배포자
      • 간단한 설명: 이 소비자의 견적에 대한 간략한 설명입니다.
    4. 저장 및 닫기를 선택합니다.
      견적이 저장되고 견적 목록 뷰로 돌아갑니다.
    5. 새로 고침 을 선택하여 목록에서 새 견적을 확인합니다.
    6. 라인 항목 추가를 선택하여 견적을 저장하고 견적 라인 항목 추가를 시작합니다.

    다음에 수행할 작업

    견적 상세 정보 추가 및 보기.