계정, 판매 스테이지, 판매 주기 유형 및 거래 규모와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 기회 관리 새 제품 기회를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 기회 - 모두 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
   새 기회 생성 대화 상자가 열립니다.
3. 다음 테이블을 사용하여 정보를 입력합니다.

   필드	설명
   간단한 설명	기회에 대한 짧은 설명을 입력합니다.
   예상 거래 규모	잠재적 기회의 양입니다.
   계정	계정 정보를 제공합니다.
   소비자	소비자를 선택합니다.
   거래 유형	기회와 연결된 거래 유형을 나타냅니다. 직접: 판매자는 중개 파트너가 관여하지 않고 고객과 직접 소통합니다. 간접: 판매자는 리셀러, 서비스 제공업체 또는 유통업체와 같은 중개자를 통해 고객을 참여시킵니다.
   스테이지	기회의 스테이지를 입력합니다. 예: 적격성 평가, 개발, 제안, 협상, 수주 성공으로 종결 또는 실패로 종결
   시장 진출 경로	거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다. 직접 리셀러 서비스 제공자 배포자
   판매 주기 유형	기회를 만드는 동안의 판매 주기 유형을 입력합니다. 예: NEWCUST, 갱신 또는 상향 판매.
   연락처	기회와 연결된 기본 접촉 창구 정보를 입력합니다.
   채널 파트너	간접 판매의 일환으로 기회를 판매하거나, 영향을 미치거나, 지원하는 데 관여하는 외부 조직입니다.

4. 저장을 선택하여 기회를 저장하고 닫기를 선택하여 메인 기회 창으로 돌아갑니다.
5. 새로 고침을 선택하여 목록에서 새 기회를 확인합니다.

다음에 수행할 작업

기회에 더 많은 정보를 추가하기 시작합니다. 자세한 내용은 기회 세부 정보 추가 및 보기 문서를 참조하십시오.