새 기회 팀 구성원 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 여러 사용자 간의 구조적인 공동 작업을 위한 기회 팀 구성원을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: opportunity_writer

    주:
    sales_agents 또는 sales_managers 역할이 할당되지 않은 사용자는 기회 팀에 추가될 때 특정 기회에 액세스해야 할 수 있습니다. 이러한 사용자에게는 sales_restricted_agent 역할이 할당되어야 합니다. 그런 다음 사용자에게 할당된 기회 역할은 관련 기회에 부여되는 접근 범위와 수준을 결정합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 기회 목록 창에서 함께 작업할 기회를 선택하고 팀 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 기회 팀 구성원을 추가하거나 기존 기회 팀 구성원을 선택하여 변경합니다.
    4. 기회 팀 구성원 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 기회 팀 구성원 양식
      필드 설명
      기회 기회 번호입니다.
      구성원 구성원의 이름입니다.
      기회 역할 팀 구성원의 역할입니다. 기본적으로 다음과 같은 구성원 역할(관련 당사자 유형)과 책임이 제공됩니다.
      • 계정 임원
      • 솔루션 판매 임원
      • 가격대 승인자

      그러나 더 많은 역할을 구성할 수 있습니다. 책임에 따라 기회에 대한 액세스 권한이 기회 팀 구성원에게 제공됩니다. 자세한 내용은 Create related party configurations 문서를 참조하십시오.
      기본 지정된 역할의 기본 구성원 한 명을 식별합니다.
      메모 참조를 위해 작업 메모를 입력합니다.
    5. 저장을 선택합니다.
      기회 팀 구성원 정보가 메인 기회에 추가됩니다.