리드 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 이름, 판매 단계, 리드 유형, 점수 및 소스와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 리드 관리 리드를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 새 리드 생성
      필드 설명
      이름 잠재 고객의 이름입니다.
      성 잠재 고객의 성입니다.
      이메일 잠재 고객의 이메일 주소입니다.
      휴대폰 잠재 고객의 휴대폰 번호입니다.
      직장 전화번호 잠재 고객의 직장 전화번호입니다.
      직위 잠재 고객의 직함입니다.
      회사 잠재 고객의 회사 이름입니다.
      스테이지 판매 수명주기에서 잠재 고객의 현재 단계입니다. 옵션은 다음과 같습니다.
      • 신규
      • 연락됨
      • 육성
      • 자격 만족함
      • 실격함
      리드 소스 잠재 고객을 확보한 채널 또는 원본입니다. 옵션은 다음과 같습니다.
      • 인바운드 전화
      • 인바운드 웹
      • 파트너 추천
      • 타사 추천
      • 직원 추천
      • 목록
      • 박람회
      • PR
      • 디스플레이 광고
      • 전광판
      • AI 제안
      • 기타
    4. 리드 생성을 선택합니다.
      리드가 생성되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 잠재 고객 작업을 계속하려면 메시지에서 링크를 선택합니다.
    5. 새로 고침을 선택하여 목록에 새 잠재 고객을 확인합니다.

    다음에 수행할 작업

    리드에 더 많은 정보를 추가하기 시작합니다. 자세한 내용은 리드 상세 정보 추가 및 보기 문서를 참조하십시오.