영역 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 영역을 작성하여 CRM 데이터에 대한 영역 할당을 최적화합니다. 이러한 영역을 영역 모델 및 수준에 매핑하여 계층 구조를 유지관리합니다. 자동화된 할당에 대한 조건을 제공하고, 제한된 권한에 대해 영역에서 역할 기반 액세스 권한을 가진 구성원을 온보딩합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 판매 영역 관리자, 판매 영역 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 판매 영역 관리 > 영역.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 영역 양식
      필드 설명
      이름 영역의 이름입니다.
      설명 영역에 대한 짧은 설명입니다.
      모델 이 영역을 매핑할 영역 모델의 이름입니다.
      수준 연결된 영역 수준입니다.
      상위

      영역 계층 구조를 작성할 상위 영역의 이름입니다.

      상위 영역이 지정되지 않은 경우 이 영역은 최상위 수준(부모) 영역이 됩니다.
      순위 영역의 순위입니다. 순위가 가장 낮은 영역이 기본 영역이 되는 자동화된 할당 알고리즘을 지원합니다.
      영역 코드 각 영역에 할당된 고유 식별자입니다.
      활성 활성 확인란을 선택하여 영역을 할당에 사용할 수 있음을 나타냅니다.
      단계적 조건 할당 규칙 중에 사용되는 이 플래그는 모든 하위 영역(해당 계층 구조 아래)에 대해 상위 영역 조건을 평가해야 하는지 여부를 나타냅니다.
    4. 제출을 선택합니다.
      새 영역이 생성됩니다.