시퀀스를 생성하는 동안 런타임 권한 할당

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 권한 세트를 사용하여 시퀀스 작업 및 단계와 같은 시퀀스 기록에 대한 접근을 제어합니다.

    시작하기 전에

    위임된 개발자 역할을 지정된 사용자에게 할당해야 합니다. 자세한 내용은 시퀀스 관리를 위해 위임된 개발자 권한 부여 문서를 참조하십시오.

    주:
    런타임 권한은 릴리스의 Playbook 버전 28.1 이상에서만 사용할 수 있습니다.Zurich 자세한 내용은 Playbook release notes 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    주:
    1.0.0을 사용하는 고객 참여 시퀀스 경우 시퀀스를 생성하려면 playbook.admin 또는 pd_author 역할이 필요합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 시퀀스 > 모든 시퀀스.
    4. 만들거나 업데이트할 시퀀스를 선택합니다.
    5. 페이지의 워크플로우 스튜디오 추가 작업 메뉴 아이콘 에서 속성을 선택합니다.
    6. 플레이북 속성 창에서 런타임 권한을 선택합니다.
    7. 권한 세트 추가 메뉴에서 권한 세트를 선택하여 시퀀스 기록에 대한 세분화된 액세스 권한을 부여합니다.
      사용 가능한 권한 세트는 다음과 같습니다.
      • 사용자
      • 사용자 그룹
      • 사용자 기준
    8. 데이터 알약 선택기를 사용하여 상위 테이블의 열과 사용자, 사용자 그룹 또는 기준 간의 연결을 설정합니다.
      에이전트가 리드 테이블을 기반으로 시퀀스에 대해 자신에게 할당된 시퀀스 작업만 볼 수 있도록 하려면 상위 기록을 리드로 선택한 다음 소유자 열을 선택합니다. 예를 들어 사용자 Max Blaze가 리드를 간과하는 경우 Max Blaze만 시퀀스 단계를 보고 활동을 완료할 수 있습니다.
    9. 선택 항목을 확인하고 권한 세트 추가 아이콘을 선택하여 권한을 설정합니다.
    10. 보기 또는 관리 또는 둘 다를 선택하여 액세스 수준을 부여합니다.
    11. 옵션: 필요에 따라 권한 세트를 추가합니다.
    12. 저장 및 닫기를 선택합니다.