위치 기반 제품 트랜잭션 구성
판매 고객 관계 관리에서 에이전트는 고객 위치에 맞는 기회, 견적 및 주문을 생성할 수 있습니다. 이러한 트랜잭션을 위치 기반 제품 트랜잭션이라고 합니다.
고객에게 제공되는 제품 오퍼링과 서비스가 위치에 따라 달라지는 경우, 에이전트는 제품 카탈로그 UI의 위치 필터를 사용하여 서비스 위치를 선택하고 해당 위치에 적합한 제품과 서비스만 볼 수 있습니다. 그런 다음 에이전트는 기회, 견적 또는 주문에 적절한 제품을 추가할 수 있습니다. 또한 에이전트는 동일한 트랜잭션 내에서 한 위치에서 다른 위치로 제품과 서비스를 복사할 수 있으므로 각 위치에 대해 다른 기회, 견적 또는 주문을 생성할 필요가 없습니다.
위치 기반 트랜잭션의 작동 방식
- 관리자 및 제품 카탈로그 관리자 구성
- 관리자는 시스템 속성을 활성화하여 위치 기반 트랜잭션을 활성화합니다 sn_sales_common.enable_location_based_transactions .
제품 카탈로그 관리자는 제품 자격 규칙 엔터티 필터를 사용하여 적격 및 부적격 제품 엔터티(카탈로그, 범주 및 제품 오퍼링)를 식별합니다. 또한 적격 카탈로그, 범주 또는 제품 오퍼링의 표시를 제어하기 위한 청구 상태 또는 서비스 위치 변수(2024년 11월 릴리스에 도입됨)와 같은 컨텍스트 변수를 지정하기 위해 제품 자격 매트릭스에 결정 규칙을 설정합니다.
그림 2. 규칙 엔터티 필터 및 제품 자격 규칙 매트릭스 다음 제품 오퍼링 카탈로그 자격 매트릭스 예시에서는 부적격 카탈로그에 대한 규칙 엔터티 필터와 컨텍스트 변수인 서비스 상태가 표시된 제품 카탈로그를 필터링하는 데 사용됩니다.
그림 3. 예시 제품 오퍼링 카탈로그 자격 매트릭스 - 위치 기반 트랜잭션에 대한 에이전트 경험
- 에이전트가 서비스 위치를 지정하면 제품 카탈로그 UI에는 구성된 제품 자격 엔터티에 따라 해당 위치에 적합한 카탈로그, 범주 또는 오퍼링이 표시됩니다. 사용자가 단순 또는 고정 제품을 선택하면 지정된 위치에 대한 라인 항목이 자동으로 생성됩니다. 구성 가능한 제품을 선택하는 경우 제품 구성을 사용하여 제품 옵션을 사용자 지정합니다. 제품 구성을 저장하면 라인 항목이 자동으로 생성됩니다.
그러면 에이전트가 라인 항목을 동일한 트랜잭션의 다른 위치(기회, 견적 또는 주문)에 복사할 수 있습니다. 적합한 라인 항목만 지정된 위치에 복사되도록 표시할 수 있습니다.
그림 4. 주문 라인 항목 복사 예시 에이전트가 기회, 견적 또는 위치별 주문에 제품을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
위치 기반 트랜잭션 설정
관리자와 제품 카탈로그 관리자는 다음 구성 작업을 완료하여 위치 기반 트랜잭션을 설정합니다.
| 단계 | 설명 | 역할 |
|---|---|---|
| 위치 기반 트랜잭션 활성화 | 시스템 속성을 활성화합니다 sn_sales_common.enable_location_based_transactions . | 관리자 |
| 규칙 엔터티 필터 생성 | 카탈로그, 범주 및 제품 오퍼링을 표시에 적합하거나 부적격으로 만드는 규칙 엔터티 필터를 정의합니다. | 제품 카탈로그 관리자 |
| 제품 적합성 규칙 정의 | 제품 카탈로그, 범주 또는 오퍼링의 표시를 제어하는 서비스 위치 컨텍스트 변수와 같은 컨텍스트 변수를 선택하여 제품 적합성 규칙을 설정합니다. | 제품 카탈로그 관리자 |