접점에서 이메일 보내기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 작업 공간을 떠나지 않고도 접점 기록에서 바로 고객 및 이해 관계자에게 이메일을 보냅니다. 이메일은 CRM 시스템에 저장되므로 다른 에이전트, 관리자 및 고객 성공 관리자가 고객 또는 계정과의 상호 작용에 대한 전체 컨텍스트를 파악할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    에이전트가 접점 기록에서 이메일을 보낼 수 있도록 하려면 사용자 사서함 통합 플러그인(com.glide.email.user_mailbox.integration)을 인스턴스에 ServiceNow 설치해야 합니다. 설정 지침은 다음 문서를 참조하십시오 Personal corporate mailbox.

    필요한 역할: sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 다음으로 이동 접점 > 모든 접점.
    4. 작업하려는 접점 기록을 엽니다.
    5. 이메일 작성을 선택합니다.
    6. 새 이메일 초안 양식에서 이메일 메시지의 초안을 작성합니다.
      1. 받는 사람 필드에 수신자의 이메일 주소를 입력합니다.
      2. 참조 또는 숨은 참조 필드에 수신자의 이름을 입력합니다.
      3. 제목 필드의 텍스트를 검토하고 필요한 경우 변경합니다.
      4. 본문 필드에서 원본 이메일을 작성하거나 템플릿이 있는 경우 템플릿을 사용하십시오.

        • 템플릿을 사용할 수 있고 템플릿을 사용하려면 이메일 템플릿 창에서 템플릿을 선택합니다.

        • 텍스트 필드에서 원본 이메일을 작성합니다.

          도구 모음 옵션을 사용하여 텍스트의 서식을 지정할 수 있습니다.

      5. 옵션: 파일 첨부 아이콘을 선택하고 파일을 선택하여 이메일에 첨부 파일을 추가합니다.
    7. 이메일을 초안으로 저장하거나 바로 보냅니다.
      • 나중에 보낼 이메일을 초안으로 저장하려면 양식을 닫습니다.

        초안은 자동으로 저장되고 이메일 초안 탭에서 액세스할 수 있습니다.

      • 이메일을 바로 보내려면 이메일 보내기를 선택합니다.

        이메일이 수신자에게 전송되고 접점의 이메일 탭에서 볼 수 있습니다.