Überprüfen Sie die Lieferadresse im Playbook
Verifizieren Sie eine im Playbook angegebene Lieferadresse, indem Sie die Adresse mit Lieferantenadressen vergleichen und angeben, ob sie gültig ist.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Erfüller, Agent
Prozedur
- Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
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Wählen Sie das Listensymbol (
) und anschließend aus Alle Arbeiten > Fälle.
- Öffnen Sie einen Beschaffungsfall, dessen Filterkriterien auf Überprüfung der Lieferadresse und der Status auf Überprüfung wird festgelegt ist.
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Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „Lieferadresse verifizieren und genehmigen“ aus.
Phase Aktivität Aktivitätsdetails Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Ihnen zugewiesenen Fall beizubehalten. Sie können dann wie folgt vorgehen:
- Suchen Sie im Suchfeld Zugewiesen an nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
- Aktualisieren Sie im Feld Kurzbeschreibung die Beschreibung für den Fall.
- Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
- Wählen Sie Arbeit beginnen aus, um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
Adresse verifizieren und genehmigen Überprüfen, ob die Adresse verifiziert und vom Unternehmen genehmigt wurde Mit dieser Aktivität können Sie die Lieferadresse überprüfen und angeben, ob sie verifiziert und vom Unternehmen genehmigt ist. Die Optionen sind:
- Nicht verifiziert: Wählen Sie diese Option aus, wenn die vom Käufer angegebene Adresse ungültig ist und nicht verifiziert werden kann.
- Verifiziert, aber nicht genehmigt: Wählen Sie diese Option aus, wenn die vom Käufer angegebene Adresse gültig ist, aber nicht vom Lieferantenunternehmen genehmigt wurde.
- Verifiziert und genehmigt: Wählen Sie diese Option aus, wenn die vom Käufer angegebene Adresse gültig und vom Lieferantenunternehmen genehmigt wurde.
Fall schließen Anfordernde Person benachrichtigen Diese Aktivität verwenden, um der anfordernden Person eine E-Mail über den Status der Verifizierung und Genehmigung der Lieferadresse zu senden.
Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten im Feld Betreff angezeigt. Der E-Mail-Text ist bereits mit dem entsprechenden Text ausgefüllt.
Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- E-Mail senden: Sendet die E-Mail sofort.
- Überspringen: Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
Fall abschließen Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.
Gehen Sie wie folgt vor:Aktualisiert den Fall in „Abgeschlossen“.- Fügen Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare zum Fall hinzu.
- Fügen Sie im Feld Abschlussnotizen abschließende Kommentare hinzu.
- Wählen Sie Fall abschließenaus.
Ergebnisse
Der Beschaffungsfall wird mit einer gültigen Adresse aktualisiert, und sein Status wird auf „Abgeschlossen“ geändert.