Der Lieferant erstellt und übermittelt eine Rechnung, in der die Zahlung vom Team Accounts Payable Operations angefordert wird. Die Rechnungen sind vom Typ PO-Rechnung oder Nicht-PO-Rechnung.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Lieferant
Prozedur
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Geben Sie im Formular „Neue Rechnung übermitteln“ die folgenden Details ein.
| Frage | Beschreibung |
|---|
| Welche Art von Rechnung übermitteln Sie? |
Rechnungstyp: Wählen Sie den Rechnungstyp für die Verarbeitung aus der Dropdown-Liste aus. Die Optionen sind:
- Bestellrechnung: Die Dropdownliste Bestellung wird angezeigt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Bestellung aus, die Sie der Rechnung zuordnen möchten.
- Nicht-PO-Rechnung: Durchsuchen Sie die Rechnung für das Team Accounts Payable Operations, und hängen Sie sie an, um einen Rechnungsverarbeitungsfall zu erstellen.
Hinweis:
- Wenn Sie als Rechnungstyp Nicht-PO auswählen und eine Rechnungskopie mit der Bestellung hochladen, verarbeitet DocIntel die Rechnung als gültige PO-Rechnung.
- Wenn Sie als Rechnungstyp Bestellrechnung auswählen und die Bestellnummer eingeben, DocIntel die Bestelldetails jedoch nicht extrahieren kann, wird die Bestellung, die Sie in der Dropdown-Liste Bestellung ausgewählt haben, berücksichtigt und verarbeitet.
Weitere Informationen zum Rechnungsfall finden Sie unter Formular „Neue Rechnung erstellen“..
Lieferant: Zeigt den Namen des Lieferanten an, der dem Lieferantenkontakt zugeordnet ist, basierend auf Ihrer Auswahl auf der Registerkarte „Mein Unternehmen“. In der Dropdown-Liste Bestellung werden die Details aufgelistet, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind. |
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Klicken Sie auf Absenden.
Es wird eine Popup-Warnungsmeldung als „ angezeigt. Ihre Rechnung wird übermittelt, und wir senden Ihnen Updates zu etwaigen Problemen. Sie können Details hier einsehen: <<Invoice case number> >.
Rechnung wird erstellt.