Fassen Sie einen Datensatz mit zusammen Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fassen Sie Rechnungs- und Anfragefälle zusammen, um mehr über deren Status, Fortschritt und Aktionselemente zu erfahren, indem Sie die Kompetenz „Datensatz-Zusammenfassung“ in der Anwendung Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) verwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_cm.agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können diese Kompetenzen für die Datensatzzusammenfassung entweder in Core-UI oder Source-to-Pay-Arbeitsbereichverwenden.
    • In Core-UIwird die Zusammenfassung in einem Banner im Datensatz angezeigt.
    • In Source-to-Pay-Arbeitsbereichwird die Zusammenfassung auf der Registerkarte Details generiert.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Generieren Sie eine Zusammenfassung für einen Rechnungsfalldatensatz oder einen Anfragefalldatensatz.
      OptionVerfahren
      Generieren Sie eine Zusammenfassung für den Rechnungsfalldatensatz.
      1. Navigieren zu Listen > > Rechnungen > Alle Rechnungen.
      2. Wählen Sie eine beliebige Rechnung und den Link zum Datensatz unter der Spalte Nummer aus.
      3. Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz, und wählen Sie Fälleaus.
      Generieren Sie eine Zusammenfassung für den Anfragedatensatz.
      1. Navigieren zu Listen > > Alle Arbeiten > Fälle.
      2. Wählen Sie einen beliebigen Anfragefall und den Link zum Datensatz unter der Spalte Nummer aus.
      3. Öffnen Sie einen Rechnungsanfragedatensatz.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Fälle im Abschnitt „Datensatzzusammenfassung“ die Option Zusammenfassen aus.
      Option „Zusammenfassen“, die oben im Datensatz im Source-to-Pay-Arbeitsbereich angezeigt wird.

      Wenn Sie sich für die Zusammenfassung eines Rechnungsfalls entscheiden, wird die folgende Meldung angezeigt: „Now Assist fasst Ihren Rechnungsfall zusammen.“

      Hinweis:
      Das Generieren und Anzeigen der Zusammenfassung kann mehrere Sekunden dauern.
    5. Überprüfen Sie die Zusammenfassungsdetails.

      Zusammengefasster Rechnungsfall.

      Es wird eine kurze Zusammenfassung des Datensatzes angezeigt, einschließlich einer Übersicht, abgeschlossener Aktionen und der nächsten Schritte. Die angezeigten Informationen hängen vom Typ des Datensatzes ab.

      • Übersicht: Stellt Informationen zum Datensatz bereit.
      • Abgeschlossene Aktionen: Listet alle bisher durchgeführten Aktionen auf.
      • Nächste Schritte: Listet die Aktionen auf, die die Kreditorenerfüller als Nächstes ausführen müssen.
    6. Wahlweise: Wenn die Zusammenfassung eines Datensatzes fertig ist, können Sie sie den Arbeitsnotizen hinzufügen, sie erweitern oder reduzieren, Feedback geben, sie kopieren oder Informationen dazu anzeigen.
      OptionVerfahren
      Speichern Sie die Zusammenfassungsinformationen, indem Sie sie den aufgezeichneten Arbeitsnotizen hinzufügen
      1. Wählen Sie In Arbeitsnotizen freigebenaus.
      2. Bearbeiten Sie die Zusammenfassung im Dialogfeld „In Arbeitsnotizen freigeben“.
      3. Wählen Sie In Arbeitsnotizen speichern.Dialogfeld „In Arbeitsnotizen speichern“.
      Zusammenfassung aus- und einklappen Wählen Sie das Symbol für die erweiterte Karte ( Symbol zum Erweitern der Karte.) oder das Symbol zum Einklappen der Karte ( Symbol zum Einklappen der Karte.), um mehr Details oder weniger Zusammenfassungsdetails anzuzeigen.
      Feedback für die Zusammenfassung geben Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zusammenfassung hilfreich war, wählen Sie das Symbol „Hilfreich“ ( Symbol „Hilfreich“.). Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Zusammenfassung nicht hilfreich war, wählen Sie das Symbol „Nicht hilfreich“ ( Symbol „Nicht hilfreich“.).

      Dieses Feedback verbessert das generative KI-Modell und kann dazu beitragen, die zukünftigen Versionen dieser Kompetenz zu verbessern.
      Kopieren Sie die Datensatzzusammenfassung Wählen Sie das Symbol „In Zwischenablage kopieren“ ( Symbol „In Zwischenablage kopieren“.), um die Datensatz-Zusammenfassungsinformationen für einen anderen Zweck zu verwenden, z. B. zum Einfügen in eine E-Mail.
      Zeigen Sie die Informationen zur Datensatzzusammenfassung an Wenn Sie sich die Detailinformationen der Zusammenfassung ansehen möchten, wählen Sie das Symbol „Weitere Informationen“ ( Symbol „Weitere Informationen“.).