Kopieren und konfigurieren Sie den Rechnungsverarbeitungsfall für den Rechnungs-E-Mail-Flow, wenn Document Intelligence nicht installiert ist

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Kopieren und konfigurieren Sie den Rechnungsverarbeitungsfall für den Flow Rechnungs-E-Mail. Fügen Sie eine Auslöserbedingung hinzu, um anzugeben, wann ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt werden soll, wenn Document Intelligence nicht installiert ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Rechnungsverarbeitungsfall für Rechnungs-E-Mail ist der einzige Flow, der verfügbar ist, wenn Sie die Anwendung Document Intelligence nicht installieren. Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt dieser Flow automatisch einen Rechnungsverarbeitungsfall für eine eingehende E-Mail.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierung > Flow Designer.
    2. Suchen und öffnen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall für Rechnungs-E-Mail- Flow.
    3. Wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ ( Weitere Aktionen) oben rechts, und wählen Sie Flow kopierenaus.
      Das Dialogfeld Kopie dieses Flows erstellen wird angezeigt.
    4. Geben Sie im Feld Neuer Flow-Name einen Namen für den kopierten Flow ein.
    5. Wählen Sie im Feld Anwendung die Option Accounts Payable Operations integration with Document Intelligence aus.
    6. Wählen Sie Kopieren.
      Eine Kopie des Flows wird geöffnet.
    7. Wählen Sie unter TRIGGER die Option Eingehende E-Mailaus.
    8. Belassen Sie im Feld Auslöser den Auslöser als Eingehende E-Mail.
    9. Aktualisieren Sie die E-Mail-Bedingungen entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen.
      Hinweis:
      Aktivieren Sie diesen Flow nicht, ohne E-Mail-Bedingungen zu konfigurieren, um anzugeben, wann ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt werden soll. Andernfalls wird für jede E-Mail, die Sie erhalten, ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt.
    10. Gehen Sie unter AKTIONEN wie folgt vor:
      1. Wählen Sie den Datensatz für den Kreditorenfall aus, um ihn zu erweitern.
      2. Wählen Sie unter Felder im Feld DocIntel-Status die Option Nicht zutreffendaus.
    11. Wählen Sie Speichern.
    12. Wählen Sie Aktivieren.