Schließen Sie den zusätzlichen Rechnungsverarbeitungsfall für eine Rechnung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Schließen Sie den automatisch erstellten Rechnungsverarbeitungsfall, wenn bereits einer für eine Rechnung vorhanden ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Rechnung manuell erstellen, wird für diese Rechnung ein neuer Rechnungsverarbeitungsfall erstellt. Dadurch wird der automatisch generierte Rechnungsverarbeitungsfall redundant und Sie können ihn schließen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
      • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
    4. Öffnen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall.
    5. Wählen Sie Fall schließenaus.
      Das Dialogfeld „Fall schließen“ wird angezeigt.
    6. Wählen Sie in der Liste Abschlusscode eine der folgenden Optionen aus:
      • Rechnung duplizieren
      • Rechnung storniert
      • Rechnung genehmigt
    7. Geben Sie im Feld Grund den Grund ein, warum Sie den Fall schließen.
    8. Wählen Sie Fall schließenaus.
      Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geschlossen, und sein Status wird in „Abgeschlossen“ geändert.