구성 개요

1. 설치 및 사용 현금으로 연결 프로세스 관리에 대한 종속성을 검토합니다.
   • 판매 프로세스 관리자가 (CSM)을 통해 판매 프로세스 기록을 만들고 모니터링할 수 있으려면 (CSM)을 설치해야 합니다.CSM 구성 가능 작업 공간고객 서비스 관리
   • 판매 프로세스에서 기회, 견적 또는 주문을 모니터링하려면 , 견적 관리, 설치 주문 관리 되어 있어야 기회 관리합니다.
   • sn_bo_core(비즈니스 객체 코어)는 애플리케이션(app-l2c-cockpit)을 현금으로 연결 프로세스 관리 설치할 때 종속성으로 자동 설치됩니다.
2. 현금으로 연결 프로세스 관리 설치

   관리자 역할이 있으면 애플리케이션(app-l2c-cockpit)을 현금으로 연결 프로세스 관리 설치할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 관련 ServiceNow® 스토어 애플리케이션 및 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 이를 설치합니다. 각 환경에 설치 현금으로 연결 프로세스 관리 합니다.

3. 현금으로 연결 프로세스 관리 사용자에 역할 할당

   사용자가 애플리케이션의 기능, 역량 및 데이터에 액세스할 수 있도록 사용자에게 역할을 할당합니다.현금으로 연결 프로세스 관리

4. 판매 프로세스 기록에 대한 비즈니스 객체 설정

   비즈니스 객체 그룹 및 비즈니스 객체 유형을 생성합니다. 비즈니스 객체 유형 간의 관계를 정의하고 비즈니스 객체 그룹 아래에 구성원으로 추가합니다. 이를 통해 판매 프로세스 관리자는 이러한 엔터티를 사용하여 판매 프로세스 기록을 생성할 수 있습니다.

5. 판매 프로세스 대시보드 사용자 지정

   노드 맵에서 수준 및 타일 컨텐츠의 수를 정의하고 작업 탭에서 작업을 통합하는 방법을 결정하여 명확성과 제어를 강화하여 영업 프로세스 관리자가 관련 데이터에 집중하고 복잡한 영업 프로세스를 효과적으로 탐색할 수 있도록 합니다.

6. 현금으로 연결 프로세스 관리에 대한 데이터 보존 및 테이블 정리 정책 수정

   기본 데이터 보존 및 테이블 정리 정책에 액세스하고 수정하여 필요에 맞게 수정합니다.

7. 현금으로 연결 프로세스 관리에서 이메일 액세스를 활성화하기 위한 조건 설정

   판매 프로세스 관리자는 판매 프로세스 기록에서 모니터링되는 판매 엔터티 기록에 대한 대시보드에서 직접 이메일을 작성할 수 있습니다.