경우에 따라 CPQ 관리자는 구성, 규칙, 계산 등을 구동하기 위해 Salesforce.com(SFDC) 견적 데이터를 가져와 CPQ야 합니다. 이 문서에서는 SFDC의 설정에 대해 설명하고 CPQ 런타임 시 관련 견적 데이터를 구성 환경으로 CPQ 가져옵니다. 이 데이터 전송 방법은 트윈 필드 또는 "필드 트윈"이라는 별명으로 불립니다.

CPQ 규칙은 계정이 새 잠재 고객인지 기존 고객인지에 따라 다르게 실행됩니다. CPQ 신규 잠재 고객은 스타터 패키지와 같은 제안의 하위 집합에서 선택할 수 있는 반면, 기존 고객은 기존 제품을 갱신하거나 더 높은 가치의 제품으로 업그레이드하는 것으로 제한됩니다.

필수 구성요소

SFDC 환경에 설치된 관리 패키지는 CPQ 버전 0.8(2022년 2월 4일 릴리스) 이상이어야 합니다. 관리 패키지가 업그레이드되지 않은 경우 도움말 센터에 SFDC 관리 패키지 업그레이드 요청 티켓을 기록합니다.

SFDC에서의 탐색: 설정 -> 객체 관리자 -> 견적(SBQQ Quote_c) -> 필드 세트.

SFDC CPQ 견적 객체(SBQQ_Quote_c)에서 ReferencedFields라는 필드 세트가 있는지 확인합니다. ReferencedFields라는 필드 세트가 없는 경우 이를 생성합니다. SFDC에서의 탐색: 설정 -> 객체 관리자 -> 견적(SBQQ Quote_c) -> 필드 세트.

구현

1. SFDC에서 사용자 지정 필드를 <someName>LGK 형식으로 SFDC CPQ 견적 객체에 추가합니다. 이렇게 하면 API 이름이 <someName>LGK_c인 필드가 생성됩니다.

   Logik에서 변수 이름은 기본적으로 소문자로 시작합니다. SFDC의 쌍둥이 따옴표 객체도 소문자로 시작하도록 주의하십시오.

2. 견적 객체에 설정된 ReferencedFields 필드에 이 사용자 지정 필드를 추가합니다. SFDC에서 설정 -> 객체 관리자 -> 견적(SBQQ_Quote_c) -> 필드 세트 -> ReferencedFields로 이동합니다. 견적 필드 목록에서 새 사용자 지정 필드를 필드 세트 상자로 끌어다 놓습니다.

   

3. CPQ에서 변수 이름이 <someName>인 필드를 추가합니다.
   주:

   <someName>은 임포트할 해당 필드의 SFDC API 이름인 <someName>LGK_c에 정의된 문자열과 대/소문자를 구분하는 문자열과 동일해야 합니다. 이 필드에는 CPQ LGK 접미사가 없어야 합니다. 쌍둥이 필드는 다양한 필드 유형을 가질 수 있습니다.
4. 이 필드를 활용할 블루프린트에 연결합니다.

사용자가 SFDC 견적에서 CPQ로 전환하면 <someName>의 CPQ새 필드는 SBQQ가 SFDC에 저장한 데이터로 채워집니다. <someName>LGK_c Quote_c.

Salesforce에서 ReferencedFields 필드 세트는 견적, 견적 라인 및 견적 라인 그룹 객체에서 만들 수 있는 사용자 지정 필드 세트입니다. 자세한 내용은 SFDC: Salesforce CPQ에서 참조된 필드 필드 설정을 참조하십시오.