트랜잭션 관리자
영업 팀이 구성 결과와 함께 CPQ 연락처, 주소, 견적, 할인 및 프레젠테이션 옵션과 같은 비구성 상업적 데이터를 캡처할 수 있도록 Transaction Manager를 설정, 관리 및 문제 해결합니다.
트랜잭션 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다
- 스테이지, 연결된 필드, 관련 규칙, 규칙 그룹, 이벤트, 레이아웃, 뷰 및 가상 사용자에 액세스합니다.
- 필요한 판매 워크플로우 단계와 각 단계에 들어가기 위해 참이어야 하는 항목을 결정합니다(항목 기준).
- 캡처할 트랜잭션 수준(헤더) 필드와 트랜잭션 라인 필드를 식별합니다.
- 다음 옵션 파일럿을 활성화합니다.
- Transaction Converse - 자연어 품목 작업
- 컨텍스트 내 예측 권장 사항을 위한 Cosmo SmartPredict
트랜잭션 관리자 구성 방법
관리자의 상단 탐색에서 트랜잭션 컨텍스트를 선택합니다. 왼쪽 메뉴에는 트랜잭션 관리자 관리 영역(스테이지, 관련 필드, 관련 규칙, 규칙 그룹, 이벤트, 레이아웃, 뷰 및 가상 사용자)이 표시됩니다. 메인 작업 영역은 편집 중인 엔터티에 따라 변경됩니다.
핵심 구성 요소 및 관계는 다음과 같습니다.
- 판매 프로세스를 구조화하는 스테이지입니다. 각 스테이지에는 항목 기준이 있을 수 있으며 규칙 그룹 및 이벤트를 호출할 수 있습니다. 트랜잭션은 한 번에 한 스테이지에 있습니다.
- 데이터를 저장하는 필드입니다. 거래 메타데이터에 트랜잭션 수준(헤더) 필드를 사용하고 항목 및 가격 책정의 그리드에 라인 수준 필드를 사용합니다.
- 조건을 평가하고 숨기기, 메시지, 선택 목록 값 포함 또는 제외, 값 설정 또는 지우기와 같은 작업을 수행하는 규칙입니다. 규칙 그룹을 사용하여 규칙을 묶고 스테이지와 이벤트에 연결합니다.
- 규칙 그룹을 실행하고 스테이지 전환을 구동할 수 있는 버튼 및 API 트리거와 같은 이벤트입니다.
- 구매 측 경험을 정의하는 레이아웃 및 UI 효과입니다.
- 특정 대상 그룹이나 스테이지에 대해 나타나는 레이아웃과 필드를 조정하는 뷰와 가상 사용자입니다.주:스크립트되지 않은 단순하고 많은 규칙을 선호합니다. 규칙 엔진은 수만 개를 신속하게 평가하고 자동으로 순서를 최적화할 수 있습니다. UI의 응답성을 유지하려면 가능한 한 스크립팅을 피하십시오.