고급 승인 관리
고급 승인 관리 이 애플리케이션을 사용하면 영업 조직에서 고객 견적과 같은 엔터티를 승인하기 판매 고객 관계 관리 위한 워크플로우를 정의할 수 있습니다.
고급 승인 관리 개요
판매 에이전트는 에서 승인 관리자 고급 승인 관리 가 생성한 워크플로우를 사용하여 견적과 같은 엔터티에 대한 승인 요청을 미리 보고 제출합니다. 인증된 승인자는 승인 요청을 검토하여 항목이 법적 지침 및 회사 가격 책정 정책을 충족하는지 확인합니다. 승인하거나 요청할 수 있습니다. 이러한 워크플로우는 승인 프로세스를 감독하여 특히 고가치 또는 고위험 거래의 경우 재무 오류와 승인 지연을 방지하는 데 도움이 됩니다. 승인 프로세스 중에 판매 에이전트와 승인자는 승인 상태 및 승인 작업을 알리는 알림을 받습니다.
고급 승인 관리 사용자
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 승인 규칙 관리자, 승인 규칙 작성자 (예: 영업 또는 비즈니스 운영 관리자) |
엔터티, 승인 체인, 승인 트리거 조건, 승인 규칙, 승인 사용자 및 승인 그룹에 대한 판매 고객 관계 관리 승인 구성을 만듭니다. |
| 승인 규칙 뷰어 (예: 비즈니스 이해 관계자, 운영 관리자) |
승인 엔터티, 승인 체인, 승인 트리거 조건, 승인 규칙, 승인 사용자 및 승인 그룹을 봅니다. |
| 승인 요청자 (예: 영업 담당자) |
견적과 같은 엔터티에 대한 승인 요청을 생성, 미리 보기 및 제출합니다. 상태를 추적하고, 필요한 경우 승인 요청을 회수하고, 승인 내역을 조회합니다. |
| 승인자 (예: 영업, 재무 및 법무 팀의 구성원) |
승인 요청을 검토, 승인 또는 거부하고 위임합니다. 이메일 CSM 구성 가능 작업 공간및 승인 센터와 같은 다양한 알림 채널을 사용하여 요청에 대해 조치를 취할 수 있습니다. |
| 승인 요청 뷰어 | 승인 요청 및 승인 단계를 봅니다. |
고급 승인 관리 워크플로우
이 섹션에서는 구성 및 사용과 관련된 고급 승인 관리작업에 대해 설명합니다.
- 승인 규칙 관리자 또는 작성자는 따옴표와 같은 엔터티에 대한 판매 고객 관계 관리 승인 구성을 생성합니다.
- 다음을 생성하여 승인 워크플로우를 빌드합니다.
- 워크플로우에서 규칙을 트리거하는 조건
- 워크플로우의 단계를 제어하는 승인 규칙
- 워크플로우 단계와 승인 작업 유형을 구성하기 위한 승인 체인
- 승인 사용자 및 그룹(승인자 및 승인자 그룹)
- 요청자(영업 대리점)가 승인 요청을 생성하고 미리 본 다음 요청을 제출합니다. 승인 엔진은 승인 요청을 승인된 승인자에게 라우팅합니다.
- 요청자는 고급 승인 인터페이스를 사용하여 승인 프로세스를 모니터링하고 추적합니다.
- 승인자는 조건과 규칙에 따라 승인 요청을 검토하고 수락하거나 거부합니다.
- 요청자는 거부된 요청을 업데이트하고 요청을 다시 제출합니다.
- 요청자는 요청이 승인되면 트랜잭션을 진행합니다.
고급 승인 관리 이점
| 혜택 | 기능 | 사용자 |
|---|---|---|
| 순차적 또는 병렬 승인 또는 이 둘의 조합을 처리할 수 있는 워크플로우를 빌드하고 자동화합니다 | 승인 규칙 만들기 및 승인 체인 생성 | 승인 관리자 |
| 특히 고부가가치 거래의 경우 재무 및 법적 지침을 시행하여 재무 및 법적 위험을 줄입니다. | 승인 워크플로우를 트리거하는 조건 생성 | 승인 관리자 및 승인자 |
| 요청을 제출하기 전에 규칙, 단계 및 승인자를 미리 봅니다. | 승인 요청 제출 중 | 요청자 |
| 승인 워크플로우 및 상태 모니터링 | 승인 상태 및 이력 추적 | 요청자, 승인자 및 비즈니스 이해 관계자 |
다음으로 살펴볼 내용
고급 승인 관리 구성 및 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.