리드를 기회로 전환
에서 리드를 기회 리드 관리로 전환합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sales_agent
프로시저
- CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
-
리드 - 모두 목록에서 작업 중인 리드를 선택합니다.
- 비즈니스 고객의 경우 리드 전환 > 계정으로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 리드 전환 양식 필드 설명 계정 고객 계정의 이름입니다. - 새로 만들기: 새 계정을 생성하려면 선택합니다.
- 기존 선택: 고객이 기존 계정인지 선택합니다.
연락처 고객 접촉 창구의 이름과 이메일입니다. - 새로 만들기: 새 연락처를 생성하려면 선택합니다.
- 기존 선택: 접촉 창구가 이미 있는 경우 선택합니다.
기회 기회를 생성하는 상세 정보입니다. 자세한 내용은 기회 생성 문서를 참조하십시오. - 새로 만들기: 새 기회를 생성하려면 선택합니다.
- 기존 선택: 기존 기회가 이미 있는 경우 선택합니다.
주:잠재 고객에 대한 기회를 생성하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다. - 소비자 계정의 경우 리드 전환 > 소비자로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 2. 리드 전환 양식 필드 설명 소비자 소비자의 이름과 이메일입니다. - 새로 만들기: 새 연락처를 생성하려면 선택합니다.
- 기존 선택: 접촉 창구가 이미 있는 경우 선택합니다.
기회 기회를 생성하는 상세 정보입니다. 자세한 내용은 기회 생성 문서를 참조하십시오. - 새로 만들기: 새 기회를 생성하려면 선택합니다.
- 기존 선택: 기존 기회가 이미 있는 경우 선택합니다.
주:잠재 고객에 대한 기회를 생성하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
- 비즈니스 고객의 경우 리드 전환 > 계정으로 을 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
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리드 전환을 선택합니다.
리드를 기회로 성공적으로 전환하는 대화 상자가 나타납니다. 생성된 새 기회 기록을 선택할 수 있습니다.