기회 관련 연락처 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 여러 이해 관계자가 관련된 경우 관련된 연락처가 각 연락처의 역할을 식별하도록 기회를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: opportunity_writer

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 기회 목록 창에서 작업하려는 기회를 선택하고 연락처 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 계정 계층 구조에서 접촉 창구를 연결하거나 기존 접촉 창구를 선택하여 변경합니다.
      주:

      계정 기반 기회에만 적용할 수 있으며 소비자 기반 기회에는 적용할 수 없습니다.

    4. 기회 관련 접촉 창구 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 기회 관련 접촉 창구 양식
      필드 설명
      기회 기회 번호입니다.
      연락처 고객 접촉 창구의 이름입니다.
      기회 역할 기회 관련 접촉 창구에 할당된 역할입니다. 기본적으로 다음 연락처 역할(관련 당사자 유형)이 제공됩니다.
      • 비즈니스 사용자
      • 의사 결정권자
      • 경제적 구매자
      • 평가자
      • 임원급 후원자
      • 영향

      그러나 더 많은 역할을 구성할 수 있습니다.
      계정 연락처의 계정입니다.
      기본 기본 기회 역할입니다.
      메모 참조를 위해 작업 메모를 입력합니다.
    5. 저장을 선택합니다.
      기회 관련 연락처 정보가 메인 기회에 추가됩니다.