기회 할당 추가 또는 편집

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 30일
  • 소요 시간: 1분

    • 할당 구성기를 사용하여 새 할당 행을 추가하거나, 기존 할당 행을 편집하거나, 여러 기고자에게 할당을 분할할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer

    이 태스크 정보

    구성기는 왼쪽 창에 활성 할당 유형을 표시합니다. 각 유형은 현재 행 수를 표시합니다(예: 수익(2). 유형 간에 전환하고 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 변경 내용 저장 또는 취소를 선택하면 모든 유형의 모든 변경 내용이 함께 저장되거나 삭제됩니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 기회 > 모두에서 기회 기록을 열고 할당 탭을 선택합니다.
    3. 할당 관리를 선택합니다.
    4. 왼쪽 창에서 할당 유형(예: 수익)을 선택합니다.
    5. 할당 추가를 선택합니다.
      목록 하단에 새 빈 행이 추가됩니다. 유효 날짜는 영업 기회의 예상 종결 날짜로 미리 채워져 있습니다.
    6. 행 필드에 입력합니다.
      • 팀 구성원: 기회 팀 구성원을 선택합니다.
      • 영역: 활성 영역 모델의 활성 판매 영역 중 하나를 선택합니다.
        주:
        팀 구성원이 선택되면 영역 목록에는 해당 구성원이 활성 영역 구성원인 영역만 포함됩니다.
      • 제품 오퍼링 제품군: 제품 오퍼링이 속한 그룹화된 상위 수준 제품입니다. 기회 라인에 추가된 제품에 대한 제품 오퍼링 제품군을 표시합니다.
      • 할당 백분율: 할당을 위해 팀 구성원에게 할당된 할당 백분율입니다.
      • 할당 금액: 할당의 금전적 가치입니다.
      • 발효 날짜: 할당이 적립에 발효되는 날짜입니다. 판매 예측에 사용됩니다.
      • 이유: 추가 참고 사항.
      주:
      • 백분율 및 금액 필드는 상호 의존적입니다. 두 값 중 하나가 변경되면 다른 값의 자동 재계산이 트리거됩니다.
      • 전체 할당 필요 속성이 활성화된 경우 저장하기 전에 할당 유형에 대해 결합된 백분율의 합계가 100%여야 합니다.
      • 유형이 여러 차원과 연결된 경우 모든 차원은 구성기의 필수 필드입니다.
    7. 행에서 값을 편집하고 업데이트할 셀을 선택합니다.
    8. 저장 을 선택하여 모든 할당 유형에 걸쳐 모든 변경 내용을 커밋합니다.
      주:
      변경 내용 저장 및 취소는 저장되지 않은 변경 내용이 있는 경우에만 활성화됩니다. 변경 내용을 저장하지 않은 상태로 이동하면 저장, 취소 또는 편집을 계속할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다.

      할당 행이 저장됩니다. 할당 탭 수가 업데이트되어 새 합계를 반영합니다.

    9. 할당을 삭제하려면 할당 삭제를 선택합니다.