기회 상세 정보 양식
에 대한 기회 관리기회 양식의 상세 정보를 편집하거나 검토하기 위한 필드 설명입니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | 프리픽스 OPTY로 시작하는 시스템에서 생성된 기회 번호입니다. |
| 기본 견적 | 기회 내의 기본 견적입니다. |
| 계정 | 고객 계정의 회사 이름입니다. |
| 산업 | 업종 이름입니다. 예를 들어 통신, 제조, 의료 또는 은행이 있습니다. |
| 연락처 | 상호작용하는 회사의 사용자 이름입니다. |
| 예상 거래 규모 | 잠재적 기회의 양입니다. |
| 거래 유형 | 기회와 연결된 거래 유형을 나타냅니다.
|
| 확률(%) | 판매 기회의 예상 성공률입니다. |
| 시장 진출 경로 | 거래를 실행하는 데 사용되는 정확한 판매 채널을 식별합니다.
|
| 금액 | 총 기회 양. 주: 기회에 라인 항목이 없는 경우 금액은 예상 거래 규모와 동일한 값을 선택합니다. 기회 라인 항목이 추가되면 총 TCV에서 값을 선택하면서 금액 값이 변경됩니다. |
| 판매 주기 유형 | 판매 유형(예: NEWCUST, 갱신 또는 상향 판매)입니다. |
| 가중 금액 | 확률로 조정된 총 수익입니다. 기회에 대한 가중 금액 은 확률 % 와 금액을 곱하여 계산됩니다. 예를 들어, 기회의 확률 백분율이 10(0.1%)이고 금액이 100$인 경우 가중치는 0.1 X 100 = 10.00입니다. |
| 스테이지 | 기회의 단계입니다. 예를 들어 적격성 평가, 개발 제안, 협상, 수주 성공으로 종결 또는 실패로 종결 등이 있습니다. |
| 기회 그룹 | 관련 기회의 논리적 그룹화입니다. |
| 예측 범주 | 기회의 예측 분류입니다. |
| 영역 | 영업 기회와 연결된 판매 영역입니다. 책임을 할당하고, 액세스를 제어하고, 보고 및 예측을 지원하는 데 사용됩니다. |
| 소유자 | 이 기회에 할당된 판매 에이전트 또는 판매 담당자입니다. |
| 채널 파트너 | 간접 판매의 일환으로 기회를 판매하거나, 영향을 미치거나, 지원하는 데 관여하는 외부 조직입니다. |
| 간단한 설명 | 기회에 대한 간략한 설명입니다. |
| 설명 | 기회에 대한 설명입니다. |
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 통화 | 가격 목록의 통화입니다(예: 미국 달러의 경우 USD). |
| 가격 목록 | 영업 기회의 기본 가격표입니다. |
| 기간(월) | 기회 라인 항목의 구독 기간입니다. 기본 기간은 12개월입니다. |
| 총 일회성 가격 | 기회에 있는 모든 일회성 제품 또는 서비스의 총 가격입니다. |
| 총 MRR | 모든 반복 제품 및 서비스에 대한 총 월간 반복 수익(MRR) 금액입니다. |
| 총 ARR | 매년 모든 반복 제품 및 서비스에 대한 연간 반복 수익(ARR) 금액입니다. |
| 총 ACV | ACV(총 연간 계약 가치)로, 고객 계약에서 발생한 모든 제품 및 서비스의 연간 수익 금액입니다. |
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 총 갱신 금액 | 기회와 연결된 모든 갱신 금액의 합계입니다. 기존 계약 갱신으로 인한 수익을 나타냅니다. |
| 총 상향 판매/하향 판매 금액 | 기회에 대한 모든 상향 판매 및 하향 판매 금액의 순 합계입니다. 기존 계약과 비교하여 계약 가치의 점진적인 증가 또는 감소를 나타냅니다. |
| 총 TCV | TCV(총 계약 가치)로, 계약 기간 동안 예상되는 고객 계약의 총 수익 금액입니다. |
| 총 순 신규 금액 | 기존 계약의 갱신 부분을 제외한 기회와 관련된 누적 순 신규 가격 |
| 총 일회성 가격 | 기회에 포함된 모든 일회성(비반복) 제품 또는 서비스의 총 가격입니다. |
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 성사 이유 | 기회를 얻은 기본 이유를 캡처하는 미리 정의된 선택 사항입니다. 고객이 솔루션을 선택한 이유를 기록하고 수익/손실 분석 및 보고를 지원하는 데 사용됩니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
|
| 실패 이유 | 기회를 잃었거나 결정이 없는 주된 이유를 캡처하는 미리 정의된 선택 사항입니다. 거래 손실을 분석하고 경쟁업체, 제품 또는 가격 책정 전반의 패턴을 식별하는 데 사용됩니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
|
| 실패 대상 | 기회를 잃은 경쟁업체를 식별합니다. 이 목록은 기회와 이미 연결된 경쟁업체로 채워집니다. 경쟁 분석 및 보고에 사용됩니다. |
| 결과 메모 | 선택한 이유 외에 승패 결과에 대한 추가 컨텍스트 또는 지원 상세 정보를 캡처하는 데 사용되는 자유 텍스트 메모입니다. 획득 및 실패한 기회 모두에 대해 계속 표시됩니다. |
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 소스 | 기회가 시작된 소스를 식별합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
|
| 리드 | 기회와 연결된 리드 기록으로, 기회가 생성된 원래 리드를 나타냅니다. |
| 점수 | 기회의 상대적 품질 또는 우선순위를 나타내는 데 사용되는 시스템 파생 값 또는 사용자 할당 값입니다. |
| 평가 등급 | 기회의 정성적 평가로, 일반적으로 기회의 매력도 또는 상태를 분류하는 데 사용됩니다. 분류는 다음과 같습니다.
|
| 계약 시작 날짜 | 기회와 연결된 고객 계약이 시작되는 날짜입니다. |
| 예상 종결 날짜 | 기회가 종결될 것으로 예상되는 날짜입니다. 파이프라인 계획 및 예측에 사용됩니다. |
| 실제 종결 날짜 | 기회가 실제로 성공 또는 실패로 종결된 날짜입니다. |
| 통합된 기회 | 기회가 계정 또는 계약 통합의 일부임을 나타내며, 여기서 여러 소스 기회가 실행 및 보고를 위해 단일 대상 기회로 병합됩니다. |
| 계약 종료 날짜 | 기회와 연결된 고객 계약이 종료되는 날짜입니다. |
| 고객 기본 설정 | 고객이 선호하는 통신 모드:
|
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 시작한 사람 | 시스템에서 기회 기록을 처음 열거나 생성한 사용자를 식별합니다. |
| 작성됨 | 기회 기록이 시스템에서 생성된 날짜 및 시간을 표시합니다. 이 값은 시스템에서 생성되며 편집할 수 없습니다. |
| 작업 메모 | 기회와 관련된 추가 정보, 업데이트 또는 컨텍스트를 캡처하는 데 사용되는 내부 메모입니다. 작업 메모는 내부용이며 고객에게는 표시되지 않습니다. |