사이드바를 사용하여 이해 관계자와 공동 작업

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 와의 사이드바 통합 Microsoft Teams을 사용하여 판매 에이전트, 솔루션 컨설턴트 및 주제 전문가와 같은 내부 및 외부 이해 관계자와 논의를 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent 또는 sales_manager

    사이드바 통합을 사용하기 전에 먼저 기회와의 사이드바 통합 구성을 완료해야 합니다. 자세한 내용은 Configuring Sidebar 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 기회 목록 창에서 작업하려는 기회를 선택합니다.
    3. 기회 헤더에서 토론을 선택합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      필드설명
      기록 번호 기회 기록의 수입니다.
      제목 기회에 대한 설명입니다.
      참가자 추가 기회 토론에 추가할 다른 사용자의 이름입니다.
      참가자를 위한 간단한 메시지 포함 사용자에 대해 추가하려는 추가 정보입니다.
    5. 토론 시작을 선택합니다.
      Microsoft Teams 공동 작업을 위한 채팅이 생성됩니다.

    다음에 수행할 작업

    이모티콘, 메시지, 첨부 파일을 공유하여 공동 작업을 더욱 효과적으로 만드세요.