칸반 뷰를 사용하여 기회 추적
칸반 뷰를 사용하여 사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 기회 정보를 개인화하고 관리합니다.
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필요한 역할: sales_agent
이 태스크 정보
칸반 뷰는 비즈니스 플로우에 따라 데이터 기록을 끌어서 놓을 수 있는 데이터의 시각적 표현입니다. 의 기회 관리 칸반 뷰 기능은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 모든 스테이지의 기회를 살펴보고 판매 주기 유형을 기준으로 필터링합니다.
- 여러 스테이지 사이를 탐색하여 기회 상태를 업데이트합니다.
- 칸반 레인의 모든 기회에 대한 하위 헤더에서 자동으로 계산된 롤업 금액(기본 통화) 보기
의 판매 고객 관계 관리일부 기회 관리 인 칸반 뷰입니다.