Erstellen Sie eine Vertragsvorlage aus einer vorhandenen Vorlage

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Vertragsvorlage aus einer vorhandenen Vorlage, wenn Sie nur eine geringfügige Änderung des Inhalts einer vorhandenen Vorlage benötigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie die Vertragsvorlage aus der Liste.
    3. Wählen Sie Überarbeitung erstellen aus.

      Wählen Sie die Option „ Kopieren “ aus, wenn Sie eine Vorlage in der Standardansicht erstellen.

      Eine Vorlagenüberarbeitung wird mit den Daten im Zusammenhang mit Teilnehmern, importierten Klauseln und Vorlagenzuordnungen erstellt.
    4. Wahlweise: Importieren Sie Klauseln und Vorlagenfeldzuordnungen aus einem Microsoft Word -Dokument mit Inhaltssteuerelementen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      1. Wählen Sie im Feld Dokument die Option Aktualisierenaus.
      2. Wählen Sie Datei auswählen aus.
      3. Wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf OK.
      4. Wählen Sie Dokument analysieren aus
        • Das Dokument wird analysiert.
        • Die bereits vorhandenen Metadaten werden beibehalten.
        • Die Metadaten, die zuvor vorhanden waren, aber in der letzten Analyse nicht gefunden wurden, werden gelöscht.
        • Die neuen Metadaten werden hinzugefügt.
        • Die bereits vorhandenen Klausel-Tags werden beibehalten.
        • Die Klauseln, die zuvor vorhanden waren, aber in der letzten Analyse nicht gefunden wurden, werden gelöscht.
        • Die neuen Klausel-Tags werden hinzugefügt.
      Eine neue Datei wird in die Vertragsvorlage hochgeladen.

    Nächste Maßnahme