Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage, indem Sie manuell Inhaltssteuerelemente hinzufügen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage, um alle Änderungen zu berücksichtigen, die in der Vorlage enthalten sein müssen, damit ein Standardvertrag generiert wird, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage aus der Liste.
    3. Ändern Sie die Felder im Formular.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie Klauseln und Vorlagenfeldzuordnungen importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss ein Microsoft Word -Dokument (.docx) sein und gültige Inhalts-Controller aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      Status
      • Wenn Sie eine Vertragsvorlage im Status „Entwurf“ bearbeiten, bleibt sie im Status „Entwurf“.
      • Wenn Sie eine Vertragsvorlage im Status „Veröffentlicht“ bearbeiten, ändert sich der Status in „In Bearbeitung“.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
    4. Wählen Sie Dokument analysieren aus, um geänderte Inhalte, die durch das Inhaltssteuerelement markiert sind, aus dem importierten Dokument zu extrahieren.
      • Die vorhandenen importierten Klauseln ohne Änderung werden zusammen mit der Klassifizierungs- und Zuordnungsklausel beibehalten.
      • Die importierten Klauseln, für die die Inhaltssteuerelemente im importierten Dokument gelöscht werden, werden aus der Liste gelöscht.
      • Alle neu hinzugefügten Inhaltssteuerelemente werden unter „Importierte Klauseln“, „Klauselzuordnung“ oder „Vorlagenzuordnungen“ aufgelistet.
    5. Klassifizieren und ordnen Sie die neu hinzugefügten importierten Klauseln zu.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importierte Klauseln klassifizieren und zuordnen.
    6. Wählen Sie Aktualisieren aus, um die Änderungen zu speichern.
    7. Nachdem Sie den Inhalt des Vertragsdokuments abgeschlossen haben, wählen Sie Veröffentlichenaus.