Verschieben Sie Projektansichten, -aktionen und -status

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Als Umzugsmanager können Sie Umzugsprojekte erstellen, nachverfolgen und bearbeiten, um mehrere Umzugsanforderungen gleichzeitig zu erfüllen. Mit dem Umzugsprojekt können Sie in einer Zeitplanansicht arbeiten und sparen viel Zeit, da Sie jede Umzugsanfrage einzeln öffnen müssen.

    Mit einem Umzugsprojekt können Sie Umzugsanfragen, die den von Ihnen angegebenen Bedingungen entsprechen, logisch gruppieren. Sie können alle diese Umzugsanforderungen unter einem einzigen Umzugsprojekt anzeigen.

    In der Zeitplanansicht des Umzugsprojekts können Sie:
    • Identifizieren Sie den Benutzer, der die Umzugsanfrage gestellt hat.
    • Zeigen Sie den aktuellen Status dieser Umzugsanfrage an.
    • Zeigen Sie das erwartete Start- und Fälligkeitsdatum an, bis zu dem die Anforderung erfüllt sein muss, und bearbeiten Sie sie. Die Daten werden in einem Kalender angezeigt.
    • Überprüfen Sie die Anzahl der pro Tag zu erfüllenden Umzugsanfragen.
    • Planen Sie eine Umzugsanfrage für ein anderes Datum, indem Sie einfach die Leiste der Anfrage ziehen.
    Abbildung : 1. Umzugsplaneransicht eines Umzugsprojekts
    Umzugsplaneransicht eines Umzugsprojekts.

    Umzugsprojekt erstellen

    Im Move Management-Arbeitsbereich können Sie alle in der Anwendung erstellten Umzugsanforderungen anzeigen und an aktiven Umzugsprojekten arbeiten. Sie können ein Umzugsprojekt an einem der folgenden Orte erstellen:
    • Wählen Sie im Arbeitsbereich „Umzugsverwaltung“ direkt die Option Projekt erstellen aus.
    • Wählen Sie die Kachel Meine aktiven Projekte und dann in der Listenansicht Erstellen aus.
    • Wählen Sie im Abschnitt „Alle Umzugsprojekte“ die Option Alle anzeigenaus. Wählen Sie in der Listenansicht Erstellen aus.

    Datumsangaben verschieben

    Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie die Start- und Enddaten eines Umzugsprojekts berechnet werden. Im folgenden Prozess wird erläutert, wie die Daten bestimmt werden:

    1. Ein Mitarbeiter oder ein Umzugsmanager stellt eine Umzugsanfrage. Sie geben ein Datum im Feld Angefordertes Umzugsdatum an.
    2. Abhängig vom angeforderten Umzugsdatumgibt der Umzugsmanager denerwarteten Beginn und das Fälligkeitsdatuman.
    3. Wenn die oben genannten Umzugsanfragen im Move Management-Arbeitsbereich zusammengefasst werden, werden sie mit dem Datum für die Umzugsanfrage, dem erwarteten Startund dem Fälligkeitsdatumangezeigt.
    4. Wenn Sie ein Umzugsprojekt erstellen, berücksichtigt das System ein minimales erwartetes Startdatum aus allen mit dem Projekt verknüpften Umzugsanforderungen als geplantes Startdatum des Projekts und das maximale Fälligkeitsdatum aus allen mit dem Projekt verknüpften Umzugsanforderungen als geplantes Ende Datum des Projekts.

    Verschieben Sie Projektansichten

    Wenn Sie ein Umzugsprojekt auswählen, wird es in einer separaten Registerkarte geöffnet. Er wird standardmäßig in der Zeitplanansicht geöffnet. Sie können die Details des Umzugsprojekts in verschiedenen Ansichten bearbeiten und anzeigen.
    Zeitplan
    Dies ist die Standardansicht, wenn Sie ein Umzugsprojekt öffnen. Die Zeitplanansicht ist eine interaktive Kalenderansicht, die entsprechend Ihrer Zeitzone angezeigt wird. Sie können auch von einer Kalenderansicht zu einer Listenansicht wechseln, indem Sie das Kalendersymbol oben rechts im Kalender verwenden.
    Die Ansicht wird basierend auf den folgenden Kategorien kategorisiert:
    • Umzugsanfragen: In der linken Spalte der Ansicht werden die Details der Umzugsanfrage angezeigt, z. B. der Name der anfordernden Person, die Nummer der Umzugsanfrage und der aktuelle Status.
    • Kalender: Die Hauptanzeige der Ansicht enthält die Ereignisdetails in einer Kalenderansicht, die nach Datumsangaben sortiert ist. Durch die Analyse aller Umzugsanforderungen wählt der Kalender das minimale geplante Startdatum als erstes Datum des Kalenders und das maximale geplante Enddatum als Enddatum des Kalenders aus.
      • Jeder Kalendertag wird mit der Anzahl der Umzugsfälle angezeigt, deren Erfüllung erwartet wird.
      • Der Kalender zeigt die Umzugsanfrage als Balken im Kalender an. Sie können die Umzugsanfrageleiste per Drag-and-Drop an ein anderes Datum verschieben, wenn Sie sie für einen anderen Tag planen möchten.
      • Der Kalender zeigt die Daten basierend auf Ihrem aktuellen Ortsdatum an. Datum und Uhrzeit werden basierend auf Ihrer Zeitzone angezeigt.
      • Wenn für eine Umzugsanfrage kein erwarteter Start und kein Fälligkeitsdatum angegeben ist, zeigt der Kalender keine Leiste für die Anfrage an.
      • Sie können zwischen einer Wochenansicht und einer Monatsansicht wechseln. Standardmäßig wird der Kalender in einer Wochenansicht angezeigt.
      • Wenn Sie im Kalender auf eine Leiste für eine Umzugsanfrage klicken, wird auf der rechten Seite ein Bereich mit Falldetails angezeigt. Sie können Falldetails wie Zielstandort, Erwarteter Start, Fälligkeitsdatum, Statusund Anforderung füranzeigen.
    • Liste: Sie können Ihre Ansicht mithilfe des Listensymbols Listen- und Kalenderoptionen von einer Kalenderansicht in eine Listenansicht ändern.. Wenn Sie diese Ansicht auswählen, können Sie alle Umzugsanforderungen unter dem Umzugsprojekt als Liste anzeigen.
      • Sie können die Details anzeigen, z. B. Nummer der Umzugsanfrage, Status, „Angefordert für“, Kurzbeschreibung, Datum der Anforderung, erwarteter Start, Fälligkeitsdatum und Umzugsprojekt.
      • Sie können einzelne oder mehrere Umzugsanforderungen entfernen, indem Sie sie aus der Liste auswählen.
      • Sie können sich auch selbst eine oder mehrere Umzugsanfragen zuweisen, indem Sie die Option Bearbeiten verwenden.
    Umzugsprojektdetails
    Die Registerkarte „Umzugsprojektdetails“ enthält Details wie den Namen des Projekts, den Umzugsmanager, der dem Projekt zugewiesen ist, und den Status des Projekts.
    • Sie können den Status des Projekts jederzeit ändern, wenn es Ihnen zugewiesen ist.
    • Sie können das Projekt sich selbst neu zuweisen, indem Sie das Feld Zugewiesen an ändern.
    • Sie können die Aktivitäten wie Statusänderungen und Änderungen an Benutzerzuweisungen nachverfolgen, die für das Projekt im Abschnitt „Aktivität“ durchgeführt wurden.
    • Sie können dem Projekt im Abschnitt „Verfassen“ Arbeitsnotizen hinzufügen. Sie können Ihre Namen eingeben und Arbeitsnotizen veröffentlichen (privat)auswählen.
    Anhänge
    Sie können Anhänge anzeigen, falls vorhanden, im Abschnitt „ Anhänge “.

    Umzugsanforderungen hinzufügen

    Sie können einem Umzugsprojekt jederzeit weitere Umzugsanforderungen hinzufügen, während sich das Projekt noch im Status In Bearbeitung befindet. Wählen Sie Neue Anforderungen hinzufügen aus, um Umzugsanfragen hinzuzufügen. Sie können einem Projekt mehrere Umzugsanforderungen hinzufügen.

    Verschieben Sie Projektstatus

    Ein Umzugsprojekt durchläuft die folgenden Statusänderungen:
    Wird initialisiert
    Wenn das Umzugsprojekt während der Bereitstellung eines Szenarios erstellt wird, wird der Status auf Initialisierunggesetzt. Dieser Status wird festgelegt, wenn ein Umzugsprojekt erstellt wird und die Umzugsanforderungen noch darunter erstellt werden.
    Bereit
    Wenn ein Umzugsprojekt mit allen Umzugsanforderungen, die den Bedingungen entsprechen, bereit ist, wird der Status des Projekts auf Bereitgesetzt.
    In Bearbeitung
    Wenn Sie mit der Arbeit am Projekt beginnen, können Sie den Status auf In Bearbeitungsetzen.
    Abgeschlossen
    Nachdem Sie alle Umzugsanforderungen des Umzugsprojekts erfüllt haben, können Sie den Status in Geschlossen - vollständigändern. Sie können sie nur dann auf Geschlossen - vollständig festlegen, wenn alle dem Projekt zugewiesenen Umzugsanfragen als Inaktivfestgelegt sind.

    Sie können das Projekt nicht bearbeiten, wenn der Status auf Geschlossen - vollständigfestgelegt ist. Sie können nur die Felder Zugewiesen an und Status bearbeiten.

    Unvollständig geschlossen
    Wenn Sie ein Umzugsprojekt aus bestimmten Gründen unabhängig vom Status der zugewiesenen Umzugsanforderungen schließen möchten, können Sie den Status in Geschlossen – unvollständigändern. Das Ändern des Status des Projekts hat keine Auswirkungen auf den Status der dem Projekt zugewiesenen Umzugsanforderungen.

    Sie können das Projekt nicht bearbeiten, wenn der Status auf Geschlossen – unvollständiggesetzt ist. Sie können nur die Felder Zugewiesen an und Status bearbeiten.

    Storniert
    Sie können ein Umzugsprojekt jederzeit abbrechen, indem Sie den Status in Abgebrochenändern. Das Ändern des Status des Projekts hat keine Auswirkungen auf den Status der dem Projekt zugewiesenen Umzugsanforderungen.

    Sie können das Projekt nicht bearbeiten, wenn der Status auf Abgebrochenfestgelegt ist. Sie können nur die Felder Zugewiesen an und Status bearbeiten.