Erstellen und konfigurieren Sie Teilnehmer

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie Teilnehmer hinzu, die als Platzhalter für Benutzer fungieren, die als Unterzeichner eines Vertragsdokuments zugewiesen werden, und konfigurieren Sie sie.

    Vorbereitungen

    Ein Dokument Microsoft Word muss hochgeladen und analysiert worden sein, um Klauseln für die Vertragsvorlage bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Teilnehmer auf Neu.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular aus:
      Feld Beschreibung
      Name Zeigen Sie den Namen des zugeordneten Teilnehmers an.
      Aktion Typ der vom Teilnehmer auszuführenden Aktion, z. B. Signieren.
      Reihenfolge Reihenfolge, in der eine Aufgabe initiiert werden muss, damit der Teilnehmer die Aktion abschließen kann
      Benutzer Zuordnung des Benutzerfelds zu einem Teilnehmer.
      Hinweis:
      • Wenn Sie einen Wert auswählen, wird der Teilnehmer als interner Benutzer betrachtet. Wenn die Felder Name und E-Mail des Teilnehmers (optional für interne Benutzer) zusammen mit dem Feld Benutzer ausgefüllt werden, wird die Aufgabe für die elektronische Signatur an Name und E-Mail des Teilnehmers gesendet, nicht an Name und E-Mail aus dem Feld Benutzer.

        Wenn Sie im Feld Benutzer keinen Wert auswählen, wird der Teilnehmer als externer Benutzer betrachtet (Teilnehmer, der keinen Zugriff auf das ServiceNow-System hat). Geben Sie für solche Teilnehmer Teilnehmername, Teilnehmer-E-Mail und Teilnehmertitel an.

      • Der Wert im Feld Benutzer wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage mit ausgewähltem Feld Erweitertes Skript speichern oder aktualisieren.
      Teilnehmername Option zur Angabe des Namens, wenn der definierte Teilnehmer ein externer Benutzer ist.
      Hinweis:
      • Name und E-Mail-Adresse des Teilnehmers sind obligatorisch, wenn Sie im Feld Benutzer keinen Wert auswählen.
      • Der Wert im Feld Teilnehmername wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage mit ausgewähltem Feld Erweitertes Skript speichern oder aktualisieren.
      • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp AdobeSign oder DocuSign ist.
      Teilnehmer-E-Mail Option zum Angeben einer E-Mail-Adresse, wenn der definierte Teilnehmer ein externer Benutzer ist.
      Hinweis:
      • Name und E-Mail-Adresse des Teilnehmers sind obligatorisch, wenn Sie im Feld Benutzer keinen Wert auswählen.
      • Der Wert im Feld Teilnehmer-E-Mail wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage mit ausgewähltem Feld Erweitertes Skript speichern oder aktualisieren.
      • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp AdobeSign oder DocuSign ist.
      Teilnehmertitel Option zum Angeben des Titels, wenn der definierte Teilnehmer ein externer Benutzer ist.
      Hinweis:
      • Der Wert im Feld Teilnehmertitel wird gelöscht, wenn Sie die Vorlage mit ausgewähltem Feld Erweitertes Skript speichern oder aktualisieren.
      • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Signaturtyp AdobeSign oder DocuSign ist.
      Tabelle Tabelle (sys_user-Tabelle oder beliebige Tabelle, die die sys_user-Tabelle erweitert), aus der Sie die Variablen ausfüllen.
      Dokumentvorlage Name der Dokumentvorlage
      Dokumentaufgabenvorlage Vorlage, die in der Aufgabentabelle der Dokumentvorlage dafür ausgewählt wird, zusätzliche Details für die Dokumentaufgabe auszufüllen, z. B. Beschreibung und Kurzbeschreibung für Aufgaben vom Typ Ausfüllen, Unterzeichnen und Überprüfen
      Hinweis:
      Wenn keine zusätzlichen Details definiert sind, werden die Standardwerte der Vorlage in der Dokumentvorlagenaufgabe verwendet.
      Quelle des Fälligkeitsdatums Fälligkeitsdatum für die Dokumentaufgabe, die für diesen Teilnehmer erstellt wird.
      Offsettyp für Datum Das Fälligkeitsdatum für die Dokumentaufgabe wird aus dem Aufgabendatensatz ausgewählt. Darüber hinaus können Sie das Fälligkeitsdatum um Tage, Wochen oder Monate verschieben.
      Erweitertes Skript Option zum Anzeigen des Felds Skript.
      Skript Skript, das die Teilnehmerbedingungen mit Benutzer-ID, Name des Teilnehmers, E-Mail-Adresse des Teilnehmers und Titel des Teilnehmers angibt. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Erweitertes Skript ausgewählt ist.
      Optional Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Teilnehmer übersprungen, wenn der Teilnehmeranwender und die Teilnehmer-E-Mail nicht verfügbar sind. Diese Prüfung wird nur zur Laufzeit und nicht während der Konfiguration der Vorlage durchgeführt.

      Weitere Informationen zu Inhaltssteuerelementen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.

    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Der Teilnehmer wird der Dokumentvorlage hinzugefügt.