Erstellen Sie eine Dokumentüberarbeitung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie als Vertragserfüller eine Dokumentüberarbeitung abhängig von der anfordernden Person durch eine Drittpartei.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Dokumentüberarbeitungen nur erstellen, wenn der Status In Bearbeitung lautet.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Öffnen Sie die Vertragsanforderung.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Vertragsdokumente die Option Überarbeitung erstellenaus.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Überarbeitung hochladen“ einen Speichertyp aus, und laden Sie eine neue Dokumentüberarbeitung hoch.
      Folgende Speichertypen sind verfügbar:
      • Computer– Wählen Sie Datei anfügen aus, und laden Sie das überarbeitete Dokument hoch.
      • Eingehende E-Mail: Wählen Sie im Feld Dokument das Dokument aus, das basierend auf einem Anhang im Aktivitätenstrom angezeigt wird.
      • Externer Speicher: Wählen Sie im Feld Dokument das Dokument aus. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein externer Speicher konfiguriert ist.
      Nach dem Anhängen der Datei können Sie die Datei im Dialogfeld „Überarbeitung erstellen“ herunterladen, den Namen des Anhangs bearbeiten oder löschen.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.

      Das Dokument wird der Anforderung hinzugefügt. Die Überarbeitungsnummer des neuesten Dokuments ist ums eins höher als die vorherige Dokumentüberarbeitungsnummer. Die Dokumentüberarbeitung wird auf der Registerkarte Vertragsdokumente aufgelistet.

    6. Klicken Sie auf Speichern, um die Vertragsanforderung zu speichern.