Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage mit dem Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten Sie die Metadaten, Unterzeichner oder Klauseln in einer Vertragsvorlage, die in der Vertragsvorlage enthalten sein müssen, um einen Standardvertrag zu generieren, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Dokument Microsoft Word, das Inhaltssteuerelemente enthält.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Contracts aus.
    3. Geben Sie die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Vorlage die Vertragsvorlage aus, die Sie ändern möchten.
      Die zugeordnete Vertragsvorlage muss aktiv sein und sich im Status „Entwurf“ oder „Bearbeitung“ befinden.
    5. Ändern Sie das Dokument.
      Tabelle : 1. Vertragsvorlagenänderungen
      Änderung Anweisungen
      Ändern Sie die Metadaten, Unterzeichner oder Klauseln mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Contracts. Fügen Sie Steuerelemente für Dokumentinhalte mit dem Microsoft Word -Add-in für ServiceNow Contracts hinzu
      Bearbeiten oder löschen Sie Unterzeichner. Bearbeiten oder löschen Sie den Unterzeichner mit dem Add-in
      Löschen Sie Inhaltssteuerelemente Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Inhaltssteuerelement, und wählen Sie Inhaltssteuerelement entfernenaus.

      Das Inhaltssteuerelement wird aus dem Dokument Microsoft Word gelöscht. Sie müssen jedoch das Dokument hochladen und analysieren, damit Inhaltssteuerelemente aus Ihrer ServiceNow -Instanz gelöscht werden können.
    6. Laden Sie das Dokument nach Abschluss der Inhaltssteuerelemente in die Vertragsvorlagen hoch.
      1. Wählen Sie Fortfahren aus, um ein Dokument auszuwählen.
      2. Wählen Sie im Bildschirm „Anhang auswählen“ die Option Datei anfügen aus, und wählen Sie das geänderte Dokument aus.
        Wenn sich der Dateiname des Dokuments, das Sie hochladen, von dem in der Vertragsvorlage hochgeladenen unterscheidet, werden Sie aufgefordert, den Upload zu bestätigen.
      3. Wählen Sie Dokument hochladen und analysieren aus, um die Inhaltssteuerelemente zu analysieren und die Daten der Instanz ServiceNow hinzuzufügen.
    7. Schließen Sie die Klauselzuordnung in der Instanz ServiceNow ab.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie die Klauselzuordnung ab, um eine Klauselbibliothek zu erstellen.
      • Nicht geänderte vorhandene Metadaten, Unterzeichner und Klauseln werden zusammen mit ihren Details beibehalten.
      • Gelöschte Metadaten, Unterzeichner und Klauseln werden aus den zugehörigen Listen „Vorlagenzuordnungen“, „Teilnehmer“ und „Importierte Klauseln“ der Vertragsvorlage gelöscht.
      • Alle hinzugefügten Inhaltssteuerelemente werden unter Teilnehmer, Importierte Klauseln oder Vorlagenzuordnungen aufgelistet.
    8. Wählen Sie Aktualisieren.
    9. Nachdem Sie den Inhalt des Vertragsdokuments abgeschlossen haben, wählen Sie Veröffentlichenaus.